理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
2014南京国家理财规划师考试培训一体化
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【课程背景】
随着我国居民财富的迅速增加和个人投资意识的增强，国内个人理财业务呈现出巨大的发展潜力，在日前国家人力资源和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，"理财规划师"已作为一种新认定职业名列其中，理财规划师这一新兴职业在我国将首次纳入国家职业资格证书认证范畴。预测2年内，理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的黄金职业
一、【招生对象】
● 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
● 证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
● 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
● 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
● 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。
★ 根据国家人力资源和社会保障部的最新规定，凡获得技师或高级技师证书者，将享受工程
师或高级工程师待遇。
三、【报名条件】：
理财规划师（二级） 助理理财规划师（三级）
本科学历＋5年本职业工作证明 中专及以下学历＋6年本职业工作证明
专科以下学历+13年本职业工作证明 专科学历＋1年本职业工作证明
中专科以下学历+13年本职业工作证明 本科学历＋1年本职业工作证明
硕士＋2年本职业工作证明 晋级年限3年本职业工作证明
晋级年限3年本职业工作证明
四、【培训内容】风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、理财规划原理，会计基础，财务基础，宏观经济分析，金融、税收、法律基础、理财计算等。
五、【我们的优势】
1、：理论与实务兼备的专业老师授课，有多年投资理财教学经验的教授及副教授亲临考前辅导；
2、：我校连续几年被市劳动主管部门评为“职业培训先进单位”及“教学质量优秀单位”等称号
六、【颁证机关】参加理财规划师职业资格全国统一考试，合格者由国家人力资源和社会保障部颁发职业资格证书。证书网上查询，终身有效、全国通用。
七、【咨询热线】2094429 、 5912009
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