中融-港盈通优选系列集合资金信托计划
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产品期限：18 个月
付息方式：按年付息
规模：0.5 亿
预期收益：
100万≤X 9%
融资主体： 中融信托
资金用途： 投资联交所流通股
还款来源： 投资收益
风控措施：本次募集的为优先级资金，并设立监管及预警止损线以保证优先级投资人的本金安全。
本信托计划设置了预警止损：当优先次级的比例大于2.5:1的时候，0.95元为预警线，0.9元为止损线；当优先级委托人与次级委托人的比例小于等于2.5:1时，本信托计划的预警和止损线将设定为0.90元和0.85元。
以上的设置可充分保障优先投资人本金的安全。
项目亮点
布局成长板块(媒体、软件和网络游戏行业、电信、电子及硬件科技行业、环保行业和新能源行业)中基本面情况良好，未来增长潜力大的公司；
布局传统消费板块(汽车及其零部件行业、食品饮料行业、纺织服装行业和零售百货行业)里预计转型成功的行业龙头或白马股；
布局拥有“国企改革”和“一带一路”投资主题的，AH溢价高的蓝筹股。
布局与A股市场比较，港股市场上的稀缺行业，稀有标的。
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一、兴全轻资产一季度猛增成长股 银河行业优选急刹车
《证券日报》基金新闻部注意到，今年以来股基冠军兴全轻资产4月以来收益率有所收窄，但该基金经理陈扬帆仍然在加仓成长股，在他看来，托底不等于全面刺激，转型才是出路。在他看来，市场的演变是复杂的。成长有价值并不意味着成长股只涨不跌，也不意味着其他板块风格毫无机会。因此，陈扬帆继续坚持了“新兴+成长”的投资方向,但他称做法上推陈出新，重点聚焦新成长股，聚焦市值规模适中的个股，精选行业重配龙头。4月以来，兴全轻资产回报率收负，排名同类基金倒数第二。
4月以来获得了超9%的收益的泰达宏利逆向策略，则在一季度末实现了重仓股全面撤换，成长价值两种风格并重，在基金经理焦云看来，未来经济将基本保持平稳增长，增速缓步下移。前期享受巨大涨幅的新兴行业可能需要一定时间的估值消化，而新技术在传统行业的渗透会提高传统行业效率。
绩优基金大换股
调仓思路大不同
一季报显示，今年以来业绩遥遥领先的股票型基金兴全轻资产，在一季度实现了大换股，前十大重仓股新进掌趣科技、泰胜风能、上海佳豪、闰土股份、互动娱乐、飞利信以及和佳股份共7只个股，剔除的7只个股分别是神州泰岳、南方轴承、梅花伞、九州通、翰宇药业、国金证券、长春高新。
从新进股以及剔除股来看，兴全轻资产仍然在加仓成长股，正如该基金经理陈扬帆在刚刚公布的一季报中称，宏观经济数据依然不乐观，各种违约风险点隐现，许多传统行业景气度依然低位徘徊。托底不等于全面刺激，转型才是出路。市场的演变是复杂的。成长有价值并不意味着成长股只涨不跌，也不意味着其他板块风格毫无机会。
值得注意的是，尽管中小创业板近期走势不佳，但兴全轻资产加仓依然非常坚决，大幅增持信息技术、科学技术服务业以及电力、热力、燃气及水生产和供应业，而金融、房地产、商务服务业依旧遭到兴全轻资产的大幅减持。
正如陈扬帆称继续坚持了“新兴+成长”的投资方向,但做法上推陈出新，重点聚焦新成长股，聚焦市值规模适中的个股，精选行业重配龙头。
4月份以来，兴全轻资产新进的6只新股平均下跌1.89%，同期创业板上涨3.74 %，而剔除的6只个股上涨2.33%。值得注意的是，兴全轻资产4月以来累计下跌0.11%，排名普通股基倒数第二名。
与此同时，银河行业优选前十大也在加紧调仓，天顺风能、三诺生物、九州通以及劲嘉股份4只个股新进前十大，太极股份、捷成股份、杰瑞股份以及歌尔声学则被剔除前十大。
WIND数据显示，银河行业优选新进的 4只个股4月以来下跌3.87%，而其剔除的4只个股同期上涨3.72%。
和兴全轻资产不同的是，银河行业在资产配置上大幅降低了信息技术的比例，从去年底的超配40.1%减至一季度的27.34%，增配制造业，从去年末的6.89%增至一季度末的17.82%，银河行业的基金经理成胜在一季报中做了如下解释，今年初，在行业和股票配置上仍以成长股为主，后期考虑在股市缺乏增量资金和IPO的重启预期背景下，成长股整体性的高估值未能与业绩增长完美配合，个股基本面参差不齐，因而下调了仓位。
值得注意的是，银河行业优选4月以来回报率为0.64%，排名同类基金后二十。
泰达宏利逆向全部换仓
配置成长价值并重
和今年首季绩优基金不同的是，景顺长城资源垄断以及泰达宏利逆向策略两只在一季度负收益的股基4月以来获得了超9%的收益。由于景顺长城资源垄断截至记者发稿时止仍没有公布一季报，我们暂且观察泰达宏利逆向策略。
基金一季报显示，泰达宏利逆向策略在一季度末实现了基金重仓股全部调整，大比例增持制造业，并提高金融业的配置比例，制造业板块的配置比例从去年底的12.34%增至25.5%，金融业在去年底配置比例为-21.68%，今年一季度为0%。此外，泰达宏利逆向策略对原先配置较高的农、林、牧、渔业以及水利、环境和公共设施管理业都进行了减持。在投资方面，需要时刻了解理财产品的最新净值变动：基金净值/
该基金经理焦云在一季报中称，基金进行了结构性调整。投资风格兼顾成长确定、估值合理、景气度较高的成长性公司，和估值低、基本面稳健、存在改善预期的蓝筹股。在她看来，未来经济将基本保持平稳增长，增速缓步下移。前期享受巨大涨幅的新兴行业可能需要一定时间的估值消化，而新技术在传统行业的渗透会提高传统行业效率。因此，配置偏向于成长价值两种风格并重，平衡组合风险。
二、“合作投资”的新起点，嘉丰瑞德优选定增、稳利精选基金
除了挣钱以外，我们为何要理财、做投资呢？因为我们都知道，我们的生意、我们的工作能力、我们的身体都可能会随着时间的流逝而渐渐改变，收入自然增长可能因此而减缓，而能让财富跑赢CPI，保持继续稳定增长的，无疑可能就是依靠于额外的投资和理财。因此我们要理财。
通过嘉丰瑞德，你能找到最合适、稳妥的财富增值方式。作为国内顶尖的理财行业机构，嘉丰瑞德成立20多年以来，始终以“守护您的财富人生”为服务宗旨，为个人和家庭的财富管理提供最卓越的服务。在严格的九级风控体系下，嘉丰瑞德从市场中去粗取精、精心筛选出在“性价比”及“安全”方面的优质资产管理产品，提供包含定增计划、银行理财、固定收益理财、信托、私募、股权投资、艺术品投资等等。在嘉丰瑞德360度的全面、专业的高端资产管理下，在过去的两年，我们成功帮助嘉丰瑞德客户实现了12%以上的资产盈利。
今年，嘉丰瑞德继续推行稳健为首的资产管理核心战略，并适时推出紧跟市场趋势的“嘉丰瑞德-优选定增基金”、以及“嘉丰瑞德-稳利精选基金”两种跟大机构进行合作的投资模式。
更多关于合作投资 /
一、嘉丰瑞德-优选定增基金
“嘉丰瑞德-优选定增基金”，发行规模3000万元人民币，投资期限是18个月。该基金投资用途主要是用于资产管理计划项目，包括但不限于“定增”股票（即定向增发股票）。该产品的特点，首先是认购起点低，仅50万即可认购，低于市场上的资管和定增类产品100万起投的标准，满足了大部分客户想投资于稳定且盈利前景十分看好的“定增”股票的投资愿望。因为定增通常针对的是机构、大股东，一般散户无法参与。而嘉丰瑞德-优选定增基金则满足了这个投资愿望，使普通人能跟机构一起“联手”投资于定增。另外该基金还有优先方和劣后方之分，比例为3:1，且由劣后方的资金保证优先资金的安全，其中客户可选优先方。嘉丰瑞德-优选定增基金的收益是非常之诱人的，优先方预期年化收益率是8.5%到36.5%（或更高），劣后级的是-100%到215.8%（或更高）。
二、嘉丰瑞德-稳利精选基金
另外一种跟机构合作的模式，是嘉丰瑞德-稳利精选基金。其特点是投资期限相对非常灵活，有3个月、6个月的短期投资，年收益分别是8%和9%。也有中长期一年以上的投资，投资收益在10%到14.4%之间。投资门槛只需20万。也同样有优先级和劣后级的资金结构配置，假如客户选优先级的话，对投资的本息安全也更有保障。
以上短期和长期的投资，投资门槛只在20万和50万，而且资金安全有保障。与“大鳄”机构们合作，分享稳定的投资收益，摆脱“散户”在市场中的无奈。
三、南方优选价值股票型证券投资基金
一、基金公司规模优势
释：震荡市中保护自己的主要方法就是总体资金实力。
操作举例：同公司不同基金扎堆一只股票，控盘较易。如600598北大荒，3.31日季报南方旗下四只基金至少控制12％的流通股，完全足够制造出北大荒4.13至5.14日中一波收益近45％的行情
基金概况
产品名称：南方优选价值股票型证券投资基金
基金类型：开放式股票型基金（积极型）
基金代码： 202011（前端）/202012(后端)
投资理念：
本基金遵循价值投资的投资理念，通过深入的调查研究，挖掘上市公司的价值，寻求具备本基金所界定的“价值投资”条件的证券，采取适度的风险收益配比原则，通过科学的组合投资，降低投资风险，以长期投资为主，实现基金资产的长期、稳定增值。
投资目标：
本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，采用自下而上优选的模式，投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件（盈利能力持续稳定或处于经营反转）的上市公司，实现基金资产的长期、稳定增值。
投资范围：
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金投资组合为：股票占基金资产的60%-95%，其中对价值股票的投资不低于股票投资比例的80%；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35%；权证占基金资产的0-3%；资产支持证券占基金资产的0-20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略：
本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，比较上市公司的现有账面资产价值与股票投资价值（调整后P/B，同时考虑ROE指标），在此基础上优选未来价值能够释放（盈利能力持续稳定或处于经营反转，未来两年盈利增长高于GDP增长）的上市公司作为主要投资对象。本基金同时结合“自上而下”的行业分析，根据对宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以发现能够改变个股未来价值释放能力的系统性条件，从而以最低的组合风险优选并确定最优质的股票组合。
风险收益特征：
本基金为积极型股票基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期
风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
基准收益（Benchmark）：80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
费率结构
1、认购费率：
本基金前端认购费率最高不高于1.5%，且随认购金额的增加而递减，后端认购费率最高不高于2.0%，且随持有时间的增加而递减，如下表所示：
前端收费：
购买金额（M） 认购费率
M＜100万 1.5%
100万≤M＜500万 0.9%
500万≤M＜1000万 0.3%
M≥1000万 每笔1000元
后端收费（其中1年为365天）：
持有期限（N） 认购费率
N＜1年 2.0%
1年≤N＜2年 1.6%
2年≤N＜3年 1.2%
3年≤N＜4年 0.8%
4年≤N＜5年 0.4%
N≥5年 0
2、赎回费率
本基金赎回费率不高于0.5%，随申请份额持有时间增加而递减（其中1年为365天）。具体如下表所示：
申请份额持有时间（N） 赎回费率
N＜1年 0.5%
1年≤N＜2年 0.3%
N≥2年 0
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于25%。
南方基金开放式基金保有量：1119.53亿元
有关数字概念：（亿）
广东省全省生产总值（1——3月，第一季度） 7194.35
深圳市生产总值（1——3月，第一季度） 1683.92
深圳市国内金融机构人民币存款余额 12375.06
公募基金开放式基金保有总量 21406.3
2008.4月普通居民存款 191756.43
2008.4月各类存款总和 422275
2008.4月深圳居民储蓄存款 4127.60
南方重仓股股本举例：
北大荒总流通股本 约100亿 一季度南方4只基金控流通股股：12％
福耀玻璃流通股本 约82亿 一季度南方2只基金控流通股股：14％
辽宁成大流通股本 约270亿 一季度南方4只基金控流通股股：9％
拥有开放式基金规模排名第四，全部占全部公墓基金5％
华夏基金 1525.83
博时基金 1404.01
嘉实基金 1305.45
南方基金 1119.53
大成基金 996.47
二、基金经理
中国几轮牛熊市：（有兴趣可看看～没兴趣可保留下来看）
1999年5月19日，中国股市启动了迄今为止最壮观的一轮牛市行情，上证指数从1050点附近开始启动，两年之后攀上了2245点的历史新高，指数的累积涨幅超过了100%。不过，随后股市便进入了长达5年的大熊市，万千股民深套其中，万亿市值挥来散去。
屈指算来，作为资本市场最重要改革成果之一的股市，已经来到中国15个年头了。15年前的12月19日，时任上海市市长的朱镕基在浦江饭店敲响上证所开业的第一声锣时，当时的人们就好奇地猜测"股市"会往何处去。
15年中，股市迎来送去了上亿股民，也见证了5任证监会 的更迭变换。功过是非，历史最有说服力，但伴随着他们的足迹，15年的点点滴滴已然清晰。
■第一次大牛市：1990年12月19日至1992年5月26日
上海证券交易所正式开业以后，挂牌股票仅有8只股票，人称"老八股"。当时交易制度实施1%涨跌停板（后改为0.5%）限制，股指从96.05点开始，历时2年半的持续上扬，终于在取消涨跌停板的刺激下，一举达到1429点的高位。
■第一次大熊市：1992年5月26日至1992年11月17日
冲动过后，市场开始价值回归，不成熟的股市波动极大，仅仅半年时间，股指就从1429点下跌到386点，跌幅高达73%，这样的下跌在现在来看是不可想象的，而在当时，投资者们都自然地接受了，难怪有人说，还是早期的股市炒起来爽
■第二次大牛市：1992年11月17日至1993年2月16日
快速下跌爽，快速上涨更爽，半年的跌幅，3个月就全部涨回来。从1992年11月17日的386点开始，到1993年2月16日的1558点，只用了3个月时间，大盘涨幅高达303%。这种行情在现在看来，足以让投资者羡慕不已。
■第二次大熊市：1993年2月16日至1994年7月29日
快速牛市上涨完成后，股市的大扩容也就开始了，伴随着新股的不断发行，上证指数也逐步走低，进而在777点展开长期拉锯，后来777点位失守，大盘再度一蹶不振的持续探底。到1994年7月29日，股指回到325点，但这次熊市带来的"成果"是上市公司数量急速地膨胀
■第三次大牛市：1994年7月29日至1994年9月13日
证券市场一片萧条，在人们都对股市信心丧失殆尽的时候，市场中甚至一度传言监管层将关闭股市，为了挽救市场，相关部门出台三大利好救市，股市再度亢奋，1个半月时间，股指涨幅200%，最高达1052点。
■第三次大熊市：1994年9月13日至1995年5月17日
早期的股市不讲究什么价值投资，业绩好坏也是无所谓，最重要的是流通盘要小，这样好炒。但是随着股价的炒高，总有无形的手将股市打低，在1995年5月17日，股指已经回到577点，跌幅接近50%。
■第四次大牛市：1995年5月18日至1995年5月22日
这次牛市只有三个交易日！股市受到管理层关闭国债期货消息的影响，全面暴涨，3天时间股指就从582点上涨到926点。本轮行情充分反映了我国股市对相关"政策"的敏感程度，"股市政策市"的说法也被投资界普遍接受。
■第四次熊市：1995年5月22日至1996年1月19日
短暂的牛市过后，股市重新下跌。从1995年的8月开始，当时仅仅3倍市盈率的四川长虹开始悄悄走强，业绩白马股票逐步受到主流资金的关注。至1996年1月19日，股指达到阶段低点512点，绩优股股价普遍超跌，新一行情条件具备。
■第五次大牛市：1996年1月19日至1997年5月12日
崇尚绩优开始成为市场主流投资理念，深发展、四川长虹、深科技、湖北兴化等龙头股均为业绩极佳的绩优成长股，在这些股票的带领下，股指重新回到1510点，这些股票创造的"投资神化"也对当时的普通投资者进行了一场鲜活的投资教育。
■第五次大熊市：1997年5月12日至1999年5月18日
这轮大调整也是因为过度投机，在绩优股得到了充分炒作之后，到1999年5月18日，股指已经跌至1047点。这两年间，股市的扩容继续疯狂进行，规模出现了难以想象的扩张。严重的供需矛盾使二级市场出现极度失血，持续2年的熊市就此展开
■第六次大牛市：1999年5月19日至2001年6月14日
这次的牛市俗称"5#8226;19"行情，多数的投资者都记忆犹新，网络概念股的强劲喷发将上证指数推高到2000点以上，并创出2245点的历史最高点，伴随一轮波澜壮阔的大牛市，证券投资基金也出现了历史上罕见的大发展。
■第六次大熊市：2001年6月14日至2005年6月6日
"5#8226;19"行情过后，市场最关注的就是股权分置的问题。投资者普遍认为这是利空因素，解决股权分置也成为股市下跌的理由，股指也从2245点一路下跌到998点。经过这轮历史上最长时间的大调整，A股市场的市盈率降至合理水平，新一轮行情也在悄然酝酿当中。
说明重点：
“南方优选价值基金经理谈建强，经济学硕士学位，注册会计师，13年证券从业经历。曾任职于上海申华实业股份有限公司、海南港澳国际信托投资公司、中海信托投资有限责任公司，主管自营证券、国债投资及信托资金证券投资管理业务。2006年9月加入南方基金，现任南方绩优成长基金经理、南方高增长基金经理。其管理的南方绩优基金自06年12月成立以来已经累计取得236％收益，且截止到08年4月18日，南方绩优成长基金在所有股票型基金里面，最近一年业绩排名第20名”
以上一段为宣传文件，不管他有多牛， “13年证券从业经历，信托及资产管理投资经历（如中海信托: 中海信托股份有限公司是由中国海洋石油总公司和中国中信集团公司共同投资设立的国有非银行金融机构）” 但是我们尊重专业，我们尊重他在行业内的坚持，我们更尊重他这13年所获得的经验——必然是在中国这个不同于海外市场“政策市”中博弈的一道强力保证。
三、实力
其他的不多说，其他券商和南方的宣传资料写的会更好。
5月抗震基金排名前二十名，四只基金为南方公司的基金。——证券之星本月的统计，在这里仅仅说明南方的基金扛跌，甚至长期会有超额收益，主要原因如第一点基金公司的规模所示，规模不仅仅代表了对股票筹码的掌控，更代表了对高层信息的掌握、对市场的最新判断、对政策政府支持的获得。
精力集中度：南方从组建开始就是股票型基金的强者，坚信一条：“集中精力做自己拿手的事情”。
反面例子：泰X，随市而成立，旗下四只基金散布在股票、货币、配置、债券，收益相当一般。
南方成立于1998，再温中国牛熊市历程，01年进入熊市后第一只南方稳健成长，经历4年熊市后：我们不比较又一轮牛市后今天的3.0431净值，对此时您购此基金毫无意义。我们看05年05月09日累计净值为1.2390元，累计收益率23.9％，乍似与去年百分之一二百无法比较的收益来看，99年三年定期利率2.70％，02年三年定期2.52％，04年三年定期3.24％，熊市投资基金的收益大大高于银行定期存款。
若再加上通货膨胀率，我们也不像经济学家再摆出一大堆的数据，仅仅看与我们生活最为相关的通货膨胀和银行利率， 01年到06年总体通货膨胀率复算后为8.53％，加上六年的三年定期银行利率约6％，六年内货币保值最低限为14.53％收益，南方基金的23.9％的收益已经与生活息息相关的近9.37％的超额收益了。
四、对这只基金负责的几句话
投资者学会理财，“赌”或倾家荡产或繁荣一世，或仅仅一世。别老盯着马斯洛的五层生活境界，现在连塑料袋都开始收钱了，人的最重要的问题提高到或者说已经降低到关于生存的层面了。
这只基金较适合长线持有，没有时间管理资金的散户震荡市中大多被套惨了，目光放长远些，理财才是王道。别拿所有存款出来买，动用您银行内三年内不变的30％——50％的闲余资金，花更多的精神和精力去照顾您的家人及您的事业吧。
我们不抱怨价值投资在中国行不通，价值始终是要回归的，您现在做的，就是价值投资。
认购联系电话：15986631394 朱荣 国泰君安深圳益田路营业部
我们将给您低至四折的认购费率认购截止期限6月13日
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