S*ST北亚（600705）： 大资金疯狂抢筹1元未股改金融龙头
周一两地市场深幅回调，个股分化现象极为突出，前期强势的高价航空股纷纷落马，而涨幅榜前列被ST板块尤其是尚未股改的ST股所占据。相当长一段时间以来，ST板块无疑是市场的明星股，巨大的赚钱效应已经显现，特别是那些没有股改，未来重组机会较大的品种，更成为市场的稀缺资源，成为各路资金竞相争夺的对象。在本周大盘走弱的时期，实战可重点关注600705S*ST北亚，公司投资近3 个亿参股新华人寿，市场理论价值十分惊人。ST北亚下属长春轨道及南车四方公司刚刚中标北京地铁近20亿采购订单。公司2季度股东人数较一季度季末大幅度减少，大资金正加紧搜集筹码，该股目前1元多的股价无法完全反映公司持有巨额新华人寿股权的价值，特别是下属公司新近中标北京地铁20亿采购订单，一旦被市场发掘，股价有望产生强劲井喷行情。
公司有突出的金融参股题材，其投资9200万参股了大鹏证券、投资1287万参股哈尔滨商业银行、投资28838万元参股了新华人寿。其中值得一提的是新华人寿，新华人寿一直是冲刺内地“保险第一股”呼声最高的保险公司，早在04年就准备A股上市，虽然最后没有成功登陆A股，但是保险公司上市是大趋势所在，因此公司持有的这部分股权未来存在巨大的升值空间。近一年多以来，中国内地在香港上市的中国人寿等保险股涨幅非常之大，优良的赢利能力和极强发展潜力使其成为国际资本疯狂追捧的明星。北亚手里的巨额新华人寿股权一旦被释放，无疑将获得丰厚收益。
北亚的铁路资产始终受到高度青睐。公司与大秦铁路一样的垄断了地区煤炭运输的股票。大秦铁路上市后得到市场暴炒，而北亚作为两市罕见一元铁路运输概念股，有望受大秦铁路比价效应刺激同时出现报复性拉升。公司大股东哈尔滨铁路局实力雄厚，公司与大秦铁路一样垄断铁路煤炭运输。同时*ST北亚有望与美国高盛展开全面战略合作，具备实质外资并购题材。该股作为两市唯一铁路运输概念股有望在大秦铁路之后价值回归大幅上扬，是值得长期关注的佳品。北亚集团作为国内最早上市的铁路运输企业，目前拥有的数条高速铁路客车运营权是一种不可再生的资源，将吸引诸多资本大鳄贪婪的目光。北亚集团就是货真价实的铁路概念龙头股，不但目前的第一大股东为哈尔滨铁路局，而且新近投资入主的百科实业集团也是国内屈指可数的物流业巨头。公司目前主要从事铁路客货运输和铁路高科技产品开发业务。拥有2000多辆自备货车运行于哈尔滨、郑州、上海铁路局管内，拥有8条黄金干线上高速铁路客车的运营权。随着国家铁路工业高速发展，铁路运输业务将成为公司长期稳定的利润来源；因公司不断加大对铁路运货业务的投入，铁路运输收入已占其主营收入的三分之二。“十一五”期间，我国铁路建设将进入一个全新的发展阶段。已经出台的《中长期铁路网规划》，计划到2020年：全国铁路营业里程达到10万公里，预计总投资约2万亿元！北亚正面临千载难逢的2万亿巨大商机！
此外公司与外资合作的题材也十分突出。公司拥有的铁路、地产、电信等资产具有较大的升值潜力，因而被国际著名金融巨头美国高盛相中，欲收购其股权。ST北亚也欲借重组恢复生机。据《中国证券报》6月中旬专文报道，公司正“重组以图自救。去年国务院放开民营企业参与铁路建设，北亚的市场价值又开始显现。2006年1月5日，北亚公告称，公司与高盛（亚洲）金融有限公司于2005年12月29日签署了《北亚集团与高盛的战略合作协议》，双方准备在铁路运输、纸浆生产和贸易、乳业、金融、物流和房地产等多个领域进行合作。北亚看到了重组的曙光。据悉，高盛收购哈铁局持有的股权，并收购其他公司的股权，从而达到控股的目的。中信建投证券的分析人士则认为，高盛介入觊觎的是北亚的铁路资产，哈铁局在中间扮演着至关重要的角色。北亚和高盛能否顺利联姻，前提是北亚得到大股东哈铁局的扶持，重启北亚的铁路运输资产。公司董秘坦言，公司现在已经向铁路局、证监局、省政府等汇报了工作计划，并同有关方面积极协商，希望能获得铁路局和政府方面的支持，争取公司能在下半年有所起色。”从该报道可以看出，高盛重组ST北亚正在力争得到省政府领导及相关各方支持，与外资重组是大势所趋。美国高盛极为青睐ST北亚庞大铁路运输资产，一旦国际巨头高盛入主，*ST北亚一元多的股价有望连续井喷飙升。 公司作为两市罕见的一元多尚未股改的股票，今年4月8日公司发布了2005年年报，披露的关于股改方面的信息：“公司拟于近期启动股权分置改革，计划根据自身情况，采用包括重组、资产置换在内等多种方式展开股改，股改的顺利完成将使公司彻底摆脱困境，为未来发展打下坚实基础。”公司高层公开表示对公司的强烈自信，应该是对公司的重组有很大把握。ST北亚目前一元多的股价与其净资产相差无几，而公司与大秦铁路相同的铁路煤炭运输垄断题材更是价值连城，几个亿的新华人寿股权也使北亚1元多的价格物超所值，S*ST北亚大资金连续搜集，经过刻意打压洗盘后将有望连续井喷。
一、Chenkong：金融才是A股真正的龙头
Chenkong：金融才是A股真正的龙头
来源[金米米财经社区]作者：Chenkong
这是我来金米米的处女贴，希望在这里结识更多的朋友。
闲话少说，为什么看好金融板块，理由有3:
1. 整个金融板块的权重在A股中独一无二。无论是大盘还是沪深300，金融板块都是第一权重板块，对指数的走势起着举足轻重的作用。
2. 掌握着国家经济命脉的金融企业几乎全部到齐（剩下的农行也快了），这跟某些其他我也看好的板块不同，这意味着国家高层的高度重视。
3. 现阶段我国的金融改革正大步向前，这预示着未来若干年的重要机会——股改完成后就会推股指期货（现在迟迟不出是在等全流通完成，大家拭目以待吧），会催生出大量金融衍生品（恐怖的金融衍生品，请允许我用恐怖这个词，真诚希望有做金融衍生品的业内人士一同探讨）。这些都和金融板块有直接的联系。
金融股研究之——工商银行
特别声名，本帖只代表个人观点，并不构成投资建议！
在这里，我并不打算给出一个盈利模型来说明我的观点，因为我并不是一个“价值投资”者。关于为什么不采用“价值投资”方法，我尽量在贴里面说清楚，如果还是不行，我打算另外开一贴来和大家讨论。
为什么我把工商银行放到最前面，跟工商银行盘子最大有那么一点关系，可以说，我最看好的银行股就是工商银行。银行是金融业的核心业务，作为国有4大银行，当然也是4大金融支柱，你不能不对这些股票另眼相待。我已说过，我并不打算给出一个盈利模型来说明我的观点，因为在探讨像工商银行这样的股票时，盈利模型本身就是一出闹剧，因为绝大部分人不可能得到工行的真正有价值的数据（当然绝大部分人也包括基金经理）。可能有朋友说可以查阅公开报表，虽然我认为像工商银行这样的公司不会在报表上作假，但凡是了解一点会计知识的朋友都知道延迟或提前盈利（亏损）是一件多么容易的事。为了落实科学发展观，我相信工行的报表会走得非常和谐。如果不能多知道一点细节，根本就无法采用公开报表的数据。这样一来，如果一个模型就建立在一堆假设上，那我们拿来做什么呢？
从目前看来，工行网络了国内最可靠（请注意可靠而不是优秀）的客户资源，而且这种资源是具有垄断优势的。在这一点上，我是非常赞同“价值投资”的观点的。该行业目前国内资本很难进入，以后会逐渐放开，但核心业务不允许进入，外资也一样不能；该垄断是由国家权力作保证的，要想打破除非国家政权性质改变。无疑，工商银行具有非常强大的垄断优势，而且财政部是大股东之一；投资工行虽然不能等同于投资中国国债，但无疑需要承担的风险是较小的。
目前对于工行不利的消息最直接的是次贷损失，但相对于中行，招行等（损失和规模比例），从雷曼债披露的情况来看，工行看起来是最好的一个。另一个不利的消息是这次经济危机所导致的坏账风险（主要是企业破产和房贷风险），不过相对于招行，深发展等，工行无论如何看起来都算是比较乐观的。
虽然我对工行非常看好，但我并没有持有工行的股票。主要是因为前段时间汇金增持造成工商银行非常大的溢价，考虑到工行会非常符合科学发展观的发展速度，现在的价格让人望而生畏。——不过这也从一个侧面反映出高层根本不想让普通投资者拿到便宜的工行股票。由此可以看出工行的价值。——关于为什么高层只让汇金增持了工、建、中3只股票，请大家从理性的角度好好想想这个问题，汇金并非像大家传言的出工不出力；工行从最低的3.13到现在的4块多，如果在3快附近没有买入，可能无论如何也不会有在现在这个价位买入的冲动了——根本就不给你买便宜货的机会。
二、看好中资金融龙头股 亚洲股神透露投资三秘
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