1。投资者教育。
投资顾问协助客户了解财政知识和投资知识，了解专户理财事务;协助客户了解投资时机和一般的投资误区;引导客户了解和评估风险。
2。全部的需求分析。
全部了解客户的财政状况和需求，协助客户断定理财方针。
量身定制的投资计划。依据全部的客户需求陈述，为客户拟定投资计划。投资顾问将向客户详细论述拟定投资计划的依据，与客户充沛交流，达到共同。
3。解读投资办理陈述。
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合陈述，这份陈述不仅包含投资组合在曩昔的时间段内的成绩体现，也包含投资组合司理对投资成绩的评估与解释，对未来投资环境的判别。
投资顾问将协助客户解读这份陈述，协助评估投资组合运作是不是契合客户的方针。
4。调整投资计划。
投资顾问将协助客户对上一年的投资决策做一个回忆，断定是不是要保持当前的财物装备或依据客户的财政方针或投资期限的改动做出调整。
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