【课程背景】
随着我国居民财富的迅速增加和个人投资意识的增强，国内个人理财业务呈现出巨大的发展潜力，在日前国家人力资源和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，"理财规划师"已作为一种新认定职业名列其中，理财规划师这一新兴职业在我国将首次纳入国家职业资格证书认证范畴。预测2年内，理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的黄金职业
一、【招生对象】
● 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
● 证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
● 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
● 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
● 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。
★ 根据国家人力资源和社会保障部的最新规定，凡获得技师或高级技师证书者，将享受工程
师或高级工程师待遇。
三、【报名条件】：
理财规划师（二级） 助理理财规划师（三级）
本科学历＋5年本职业工作证明 中专及以下学历＋6年本职业工作证明
专科以下学历+13年本职业工作证明 专科学历＋1年本职业工作证明
中专科以下学历+13年本职业工作证明 本科学历＋1年本职业工作证明
硕士＋2年本职业工作证明 晋级年限3年本职业工作证明
晋级年限3年本职业工作证明
四、【培训内容】风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、理财规划原理，会计基础，财务基础，宏观经济分析，金融、税收、法律基础、理财计算等。
五、【我们的优势】
1、高通过率：理论与实务兼备的专业老师授课，有多年投资理财教学经验的教授及副教授亲临考前辅导；
2、值得信赖的培训机构：我校连续几年被市劳动主管部门评为“职业培训先进单位”及“教学质量优秀单位”等称号
六、【颁证机关】参加理财规划师职业资格全国统一考试，合格者由国家人力资源和社会保障部颁发职业资格证书。证书网上查询，终身有效、全国通用。
七、【咨询热线】2094429
一、理财规划师报名
【课程背景】
随着我国居民财富的迅速增加和个人投资意识的增强，国内个人理财业务呈现出巨大的发展潜力，在日前国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，"理财规划师"已作为一种新认定职业名列其中，理财规划师这一新兴职业在我国将首次纳入国家职业资格证书认证范畴。预测2年内，理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的黄金职业
理财规划师国家职业标准已于2003年1月由劳动和社会保障部正式颁布（劳社厅发[2003]1号），职业编号：2—07—03—04。理财规划师这一新兴职业在我国首次被纳入国家职业资格证书认证范畴。
为了满足金融服务业、社会经济界人士、准备从事理财规划职业的人员的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才，我校特举办理财规划师职业资格培训班。
一、【招生对象】
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员，证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。
二、【报名条件】
—— 助理理财规划师（符合以下条件之一者）
（1）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（2）具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。
（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作一年以上。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
—— 理财规划师（符合以下条件之一者）
（1）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（2）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（3）具有本专业或相关专业专科学历证书，连续从事本职业工作13年以上。
（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
（在本职业工作时间较长，有丰富的理财专业知识可以申报破格评审）
三、【报名材料】
１、完整填写《河北省国家职业资格全国统一鉴定基本情况表》；
２、提供身份证、毕业证、学位、职称、职业资格证原件和复印件，单位推荐材料（证明）和申报要求的其它材料。
３、近期免冠照片（彩色）一寸2张、二寸4张。
四、【证书颁发】
参加理财规划师职业资格全国统考，合格者由人力资源和社会保障部统一核发国家级职业资格证书，属上岗证、不用年审、资格鉴定、谋职就业、终身有效、全国通用。证书实行统一编号登记管理和网上查询。
五、【培训教材及考试范围】
使用劳动和社会保障部培训就业司指定的国家职业资格培训教材《理财规划师基础知识》，中国就业培训技术指导中心编写，中国财政经济出版社出版。考试范围为相关专业的基础知识，基本理论，实际规范操作技能。
六、【培训机构】唐山鸿达职业培训学校考试时间：每年5月和11月（全国统一时间考试）
培训课时：每期60-80学时，考前两个月强化辅导培训。
上课地点：唐山市委党校
七、【学校优势】
1、高通过率：理论与实务兼备的专业老师授课，有多年投资理财教学经验的教授及副教授亲临考前辅导；
2、政府政策支持：国家职业资格证书是就业的通行证，一证在手，全国有效，终生享有。
3、值得信赖的培训机构：连续几年被市劳动主管部门评为“职业培训先进单位”及“教学质量优秀单位”。
二、桐乡理财规划师报名（桐乡理财规划师培训）
桐乡理财规划师报名（桐乡理财规划师培训）
随着金融业的国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现，急需大批的理财规划师。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，国家理财规划师职业资格证书也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择，也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌。
为促进本地区金融从业人员的整体素质，我学校特面向嘉兴地区组织国家理财规划师的报名与培训。
一、报名对象：
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员，证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。
二、报名条件：
理财规划师（具有以下条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上
助理理财规划师（具有以下条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
三、培训内容：
培训内容依照理财规划人员国家职业标准，分基础知识和专业能力两块。
基础知识培训内容（二级和三级共同包含）：理财规划基础、财务和会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和要求
专业能力培训内容(二级)：
现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配和传承规划、综合理财规划
专业能力培训内容(三级)：
现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配和传承规划
四、鉴定时间：
根据国家劳动部职业资格鉴定的考试安排，国家职业资格全国统一鉴定时间为每年5月和11月第三个星期的周日 8：30—10：00（理论知识考试）；10：30—12：30（专业技能考核）；另理财规划师（二级）需参加综合评审，考试时间：14：00—15：30。鉴定合格者，核发国家人力资源和社会保障部验印的全国通用的《中华人民共和国职业资格证书》。
五、证书性质：
证书名称: 中华人民共和国职业资格证书
发证机构：中华人民共和国人力资源和社会保障部
职业资格名称:理财规划师（国家二级）、助理理财规划师（国家三级）
全国通用、上网可查、终身有效，它是劳动者求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。
六、考培费用：
为规范培训工作公平、有序的开展，确保培训、鉴定质量，收费标准按照嘉兴市劳动和社会保障局指导，全市各职业培训学校按统一标准收费：
理财规划师：5380元/人 助理理财规划师：4280元/人
七、联系方式：
明德学校桐乡校区
学校联系方式：
联系电话：0573—88231605
咨询老师：叶老师 联系手机：15372321058
学校咨询QQ：800020425 学校网址：
学校地址：桐乡市振兴中路62号4楼（桐乡电信大楼西面50米）
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