温州理财规划师考试报名

erjian2022-06-0995

理财规划师作为新型的金融服务职业,被中央电视台评为全球最热门职业之一,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财规划师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财规划师位列第一。

  一、【培训目标】

  根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

  1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

  2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;

  3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;

  4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;

  5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;

  6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

  二、【报考条件】

  国家职业资格三级

  (1)连续从事本职业工作6年以上。

  (2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

  (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级培训达规定标准学时数。

  国家职业资格二级

  (1)连续从事本职业工作13年以上。

  (2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级培训达标准学时数。

  (3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

  (4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

  三、【课程内容】

  基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础

  专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程

  提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划

  考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解

  四、【考核和证书颁发】

  通过培训,参加统考后,考试合格者将获得由人力资源和社会保障部(原:劳动和社会保障部)颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。证书全国范围内有效,全国统一编号,网上随时可以查询。

  五、【全国统考及授课时间】

  全国统考时间:11月中旬

  授课时间:2011年12月

  六、【收费标准】

  国家职业资格三级(高级)3900元 国家职业资格二级(技师)4900元

  费用包含教材费,复习资料费,网络学习账户费、培训费,考试费,认证费、老师课件、金融计算机等一切费用。

  七、【报考资料及联系方式】

  1、填写国家职业资格统一鉴定申报表 2、两寸免冠彩色照片四张

  3、身份证、学历证书原件及复印件各一份 4、专业工作年限证明并加该单位公章

  联系电话:0577-89861585 15158550026 林老师 咨询QQ:2430378445

  理财规划师报名地址:温州市就业训练中心招生报名大厅9号位(矮凳桥78号)

一、理财规划师报名温州就业训练中心

理财规划师作为新型的金融服务职业,被中央电视台评为全球最热门职业之一,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财规划师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财规划师位列第一。

  一、【培训目标】

  根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

  1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

  2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;

  3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;

  4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;

  5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;

  6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

  二、【报考条件】

  国家职业资格三级

  (1)连续从事本职业工作6年以上。

  (2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

  (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级培训达规定标准学时数。

  国家职业资格二级

  (1)连续从事本职业工作13年以上。

  (2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级培训达标准学时数。

  (3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

  (4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

  三、【课程内容】

  基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础

  专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程

  提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划

温州理财规划师考试报名

  考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解

  四、【考核和证书颁发】

  通过培训,参加统考后,考试合格者将获得由人力资源和社会保障部(原:劳动和社会保障部)颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。证书全国范围内有效,全国统一编号,网上随时可以查询。

  五、【全国统考及授课时间】

  全国统考时间:11月中旬

  授课时间:2011年12月

  六、【收费标准】

  国家职业资格三级(高级)3900元 国家职业资格二级(技师)4900元

  费用包含教材费,复习资料费,网络学习账户费、培训费,考试费,认证费、老师课件、金融计算机等一切费用。

  七、【报考资料及联系方式】

  1、填写国家职业资格统一鉴定申报表 2、两寸免冠彩色照片四张

  3、身份证、学历证书原件及复印件各一份 4、专业工作年限证明并加该单位公章

  联系电话:0577-89861585 15158550026 林老师 咨询QQ:2430378445

  理财规划师报名地址:温州市就业训练中心招生报名大厅9号位(矮凳桥78号)

二、泉州新一期国家理财规划师培训开始报名啦

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泉州规划师报名理财开始

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