南开大学是国家教育部直属重点综合性大学，是敬爱的周恩来总理的母校。南开大学经济学科是中国综合性大学中最早建立的学科之一。为了培养我国高层次专门人才，根据国家有关规定并经有关省市、自治区学位办获准，由南开大学研究生院、南开大学金融系会同合作办学单位共同举办金融学专业研究生课程进修班。
◆ 独特视角：以当代经典案例为依托，系统学习专业理念及其应用；
◆ 全新平台：高层次的互动与交流，终身的学员俱乐部成员；成绩合格可对接《国际注册金融分析师》、《国际注册金融投资师》、《国际注册理财规划师》
◆ 卓越管理：全程教学监督与评估.严谨的教学管理制度；配备专职班主任，提供完善的教学服务。
◆ 丰富人脉：定期举办各类校际交流，为不同行业不同专业的学员提供纵向横向的交流机
会与人际拓展平台。
一、 培养方向及目标：
ICFA（注册金融分析师）方向 ICIP（注册理财规划师）方向 ICIA（注册金融投资师）方向
风险与私募基金管理方向 企业与私人理财规划方向 银行操作风险与管理方向
投资金融方向 信用管理与金融工程方向 证券投资与风险分析方向
二、 课程模块：（ 涵盖金融管理类、投资类、理财类、分析类等课程）
（1） 基础课： 宏观经济学、微观经济学、国际经济学、财政学、社会主义市场经济学、
货币银行学（金融学原理）。
（2） 专业课： 金融衍生工具投资、项目投融资、证券与基金投资策略、国际金融学、财务管理学、货币理论与政策、财务报表分析、金融理财、投资银行与资本运营、资本市场、
高级银行管理学、金融工程学。
（3）高端论坛：根据当今国际前沿理论开设讲座、研讨及高端论坛。
三、 教学计划
1、由我校资深教授、博导授课，聘请校内外著名学者、专家做专题讲座；采用哈佛式案例教学；
2、学制两年，采用集中面授与网络课堂学习相结合的方式；
3、引进国外弹性教学体制，采取学分制，修满学分，准予结业；
4、北京班采取周末授课；外地班每年集中授课一次；其余时间进行网络学习。
四、 报名条件
1、本科以上学历，工作满两年。（大专学历在工作中有显著业绩者，可放宽）；
2、在金融证券、上市公司、银行、投资等金融相关领域做出成绩的在职人员。
（其他行业有显著业绩者，可放宽。）
五、 录 取：
1、身份证、学历证书原件及复印件各1份，一寸近期照片4张；
2、我校根据申请人的书面材料进行资格审查，符合要求者，发放南开大学录取通知书，并建立学生学籍档案。
六、 证书及学位
完成教学计划规定课程，经考试成绩合格者，颁发"南开大学研究生课程班证书"，证书加盖钢印、红印、校长印；符合申请学位条件者，依国务院学位办（1998）54号文件和南开大学学位办相关规定可申请硕士学位。
七、 收费标准
1、 报名费：200元 、教材资料及考务费：2800元
2、 学 费：19000元（两年）
3、 启迪卓越活动费：1180元
注：开课一周后，因个人原因不能完成学业者，视为自动放弃学习，不退学费。
网 址：
一、金融新行业，第三方独立理财 以中立的角色贴心为你规划将来(Flash)
第三方独立理财，以中立的角色，专业的态度细致的为你在财务安排方面做规划，助你在资本运作，钱赚钱方面更胜一筹。
随着经济的迅猛发展，人民大众手中的资产越积越多，却苦于没有门路，没有专业人士指引，让手头的资金更好为其服务，实现钱赚钱。这个情况下催生了第三方独立理财公司。
引入第三方独立理财顾问至少有以下好处：
第一，完全忠诚于顾客利益。第三方理财由于其第三方的特性，可以弥补目前分业经营的弊端，改变和优化传统金融产品的售卖模式，建立以客户利益为核心的中立性理财服务模式。
第二，一对一的个性化理财。与银行、保险机构等理财顾问提供具体投资建议或售卖金融产品不同，第三方独立理财顾问提供的是总体的理财规划战略与方案，会帮助客户制定一个长期的可执行计划，他侧重于量身定做和个性化。
第三，独立与公正性。由于其独立公正，第三方理财可以免受金融机构的影响，利用其专业知识，为客户选择真正符合客户利益的金融产品。
第四，全方位的理财服务。独立的理财机构可为客户提供全方位服务，涵盖的金融产品包括证券、债券、保险等，包括传统的资产管理业务和海外投资策划，提供全方位理财服务。
第五，资讯和信息的无可比拟性。第三方理财与金融机构拥有紧密合作的信息、结算和资讯系统，可利用其跨行业、跨领域的优势，形成一个大型金融产品超市。
第六，第三方独立理财机构帮助顾客理性投资消费，避免“暴发户式的破产”。
2009年为第三公司方独立理财公司在中国的元年。
香港御峰理财有限公司，携国内外金融服务的资深专家和理财界精英，在原北京财商培训有限公司的基础上，打造出国内目前行业里最高档次、最大规模的财商人生理财顾问有限公司。通过国内外的先进理念和金融资源，务求以客户的需求为核心，以独立和专业的顾问角色，以至诚的服务，助客户达成理财目标，缔造璀璨人生。
财商人生理财有限公司财商人生在个人理财、资产管理和理财教育等多个领域提供全面的服务。
个人理财#160;#160;#160;#160;#160;#160;#160;#160;资产管理#160;#160;#160;#160;#160;#160;#160;#160;理财教育
综合理财规划#160;#160;#160;#160;#160;基金管理#160;#160;#160;#160;#160;#160;#160;#160;大众财商课程
风险管理规划#160;#160;#160;#160;#160;投资组合管理#160;#160;#160;#160;亲子财商教育
退休养老规划#160;#160;#160;#160;#160;信托融资#160;#160;#160;#160;#160;#160;#160;#160;儿童财商启迪
子女教育规划#160;#160;#160;#160;#160;私人银行服务#160;#160;#160;#160;理财服务专业培训
留学及移民规划#160;#160;#160;投资咨询服务#160;#160;#160;#160;企业财商内训课程
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二、金融岛家庭理财攻略：保险产品该如何有效规划
家庭理财规划，保险产品有没有必要？
家庭的收入和支出不是一个人的事，任何家庭成员的收入支出对家都有影响。保险作为理财工具的一种方式，在家庭财务安排中是很重要的。风险有发生在任何家庭成员的可能，保单错位导致风险发生时没买保险的人无法赔付，家庭财务出现问题。
金融岛产品经理Amily谈到保险在家庭规划中的作用说到：“想到为谁买时就买，比如因疼爱孩子就先买了孩子的保险，而忽略大人保单的规划，等发现这问题后再来买，确发现保费又无法承受了。所以，保险最好是从家庭的角度整体规划，可根据经济状况来考虑是同时购买还是分步购买。”
购买保险的顺序又怎么好呢？
金融岛保险产品经理说：“先大人后小孩，经济支柱优先。因为家庭收入来源于大人，大人面临上有老下有小的局面，如果有不幸发生在大人身上，家庭支出一定会增加，而收人可能会减少或中断，家人的生活、孩子的教育、老人的赡养都会出现财务问题；另外，中年人的身体机能不如孩子，患大病的风险比孩子大，更需要考虑医疗金。”
用多少钱来规划呢？
家庭的保费支出一般在家庭收入的10-20%为宜。如果你的投资渠道多，收益也不错，可用较低比例的钱来买保险，以保障型险种为首选；如果你的钱都存在银行较多，可适当提高保费支出比例，可考虑保障型的产品+理财型的产品。
为了长期交费压力不大，可考虑固定交费（传统险、分红险）与灵活交费搭配，也就是说一家三口有的买可灵活交费的，有的买固定交费的，万一有困难，灵活交费的可缓交压力就会小些；交费期也可以短、中、长期结合（对理财型的产品，选择短期交，保障型的20年左右交），这样可趁自己年轻有能力时多交些，年老时交费尽量少些。
该买什么买多少保额好呢？
“大人的保障简单说来是你的责任+负债，根据你家庭的责任期还有多久？每月生活开销多少，孩子教育费用多少，负债多少？把责任+负债-现金和现金等价物就是你需要的保障；从家庭保障（身故）、大病、伤残、医疗、养老等全面规划！”金融岛Amily说。
对孩子来讲，很多地方都有少儿医保，此基础上补充意外、大病保障是必要的；教育金规划是重点。教育金是根据你对孩子教育预期来预估的。教育金保险只是教育金规划的工具之一，可用基金定投+教育金保险的形式来做。如果你的希望金额大，就投多些，到推回去就知道现在要买多少了！
对一些不能用太多钱来买保险的家庭，可考虑用主要的保费来为经济支柱买保障，同时从大人保单里领钱做孩子的教育金，再为孩子买一份低交费医疗保险。
三、海狸金融丨写给爸爸们的理财规划指导
30岁以前的小爸爸
20多岁的男人大多刚工作不久，收入有限，理财目的大多与进修、旅游或储备结婚经费有关。
分析
20多岁的男人处于事业发展的初期。发展的重心应该放在给自己做一份合适的职业生涯规划，努力做好工作，发展自己的事业，不断积累人生阅历和个人财富，实现自我价值。
狸老师建议
对于家庭理财方面，20～30岁的年轻人处于家庭筹建期，家庭负担较小，个人理财的重点应该在消费方面做到量入为出，节约支出，投资方向偏向风险投资，尽快积累自己的财富。
1.规划之前，留足3~6月的流动性资金
建议活期存款应留有5000元以上；适当办理1~2张银行信用卡，在较大项的生活支出方面还可以向银行申请分期付款业务，减少资金集中使用的风险。
2.选择基金定投进行投资
小爸爸必须养成每月留有一定金额进行投资的好习惯，而基金定投就是最合适的产品。一般来说，基金定投带来的收益战胜CPI应该是大概率事件。
30岁-40岁的爸爸
很多男人都是在30岁左右才当上爸爸的。作为家庭支柱，爸爸们首先要为自己买份保险，为家庭撑起一把保护伞；其次要开始积累子女的教育基金。
分析
这个年龄阶段是目前社会晋升做爸爸的主流人群，这类人群有了一定的经济基础，但是当爸之后，一下子变成家庭支柱的角色，家庭压力顿增，同时还面临上有老、下有小的情况；购房、购车、孩子教育基金需求强烈，资产增值愿望迫切。
狸老师建议
“开源节流”。30～40岁人群风险承受能力仍然较大，但是理财应该更加注重投资收益，以温和进取型投资风格为主。
1.备足日常支出
小孩年龄小，日常生活支出范围广，建议留有1～2万元的活期存款以备日常支出。
2. 投保重点--意外险、定期收益险和定期型重大疾病险
家庭处于成长期阶段，经济压力主要来自买房、养车等大项开支；工作压力也会比较大，身体健康很重要。所以投保重点放在意外险、定期收益险和定期型重大疾病保险。
3.可考虑通过投资增加收益
这个年龄段的父亲，目前的风险承受能力还较高。建议在购买保险后，将30%～40%的资产放在稳健产品方面，比如海狸金融30天标和90天标，短期收益。
40岁-50岁的爸爸
处于人生事业的高峰期，家庭逐渐步入成熟期。大部分40岁年龄段的男性所需承担的家庭责任渐渐增加，除了提前为家庭准备好各项生活开支所需之外，理财应该以让本金快速增长为目标。
分析
对于40～50岁左右的父亲，由于子女渐大或成年，家庭处于成熟期。手头上有一定的资金，但是风险承受度从进入40岁开始，已经明显降低。
狸老师建议
在理财方面应该以稳健投资为主，同时最大的理财目标是为孩子准备教育金、创业金。
1.考虑寿险和意外险
40多岁的父亲也需要高额度的身故保障，比如寿险和意外险。而且对寿险的需求比意外险的需求更迫切。人过四十健康状况也会下降，此时的父亲，可以加大对财产传承等方面的考虑；可以加大对终身寿险等产品的考虑；为自己加大重大疾病保险的投资。
2. 增加固定收益类产品的投资
从不惑之年到半百之间，父亲们应该调整财务结构，注重投资安全，可增加固定收益类产品的投资，以均衡型投资风格为主。
建议将可投资资产的40~70%放在稳健产品方面，将10%的资金进行风险投资。
稳健投资建议选择海狸金融产品，股权基金、收入型保险产品，来抵抗通货膨胀。风险投资可以选择配置型基金、指数型基金、券商集合理财产品进行组合投资。
50岁以上快要退休的老爸爸
经过几十年的生活体验和日积月累的财产安排，随着孩子逐渐成年，50岁以上年龄段又成为赚钱的后高峰期，但控制风险的意识已很强。
分析
50岁年龄段后的父亲们，事业有成，收入增长。由于风险意识的增强，他们开始降低投资风险，积累养老资金，规划退休生活。
狸老师建议
若希望在退休后达到比较理想的生活状态，可适当拓宽投资领域，如成长型投资基金、银行理财产品等，但对于高风险投资项目要谨慎。
1. 考虑日常医疗支出
流动性支出中要充分考虑日常医疗支出，结合生活支出。
2. 以终身寿险和年金返还型基金和保险为主，不建议配置医疗险
年龄到了一定程度，医疗险的成本已经很高，因此不考虑作为保险的主要配置。建议以终身寿险以及年金返还型保险为主，为补充养老金和资产传承做准备。
预算充足者可考虑老年综合医疗保障计划。
3. 选择定期收益性理财产品
进入50岁之后，客户的投资风险承受能力下降明显，投资的首要目的是在保值的基础上实现增值。
建议该阶段父亲们投资在稳健产品的占比应该在60%~70%，高风险投资占比不超过5%。
高级规划狸老师建议具体配置建议如下：
投资不是赌博，单一板块不应配置过重；将资产进行合理得规划，让资产长期、稳健增值，才能取得最大收益；选择正规理财机构、选择好的理财产品是您明智的选择！
高风险投资：股票、外汇、期货等交易类产品，占总资产的5%~10%
收益性资产：基金、海狸金融等稳健类投资产品，占总资产的40%~70%
关注：基金和海狸金融等理财产品。
整理编辑：海狸金融
四、玄甲金融卢淑君理财规划大师赛上传喜报
号外！号外！2016年9月11日，玄甲金融集团财富管理中心资深理财规划师卢淑君在理财规划及财务策划师联合学会主办的“点金胜手——2016全球华人理财规划大师赛”决赛中，喜获第三方理财组别第四名！
金秋九月是收获的季节，对卢淑君来说，也是一样。
九月，如果按季节来划分，已经进入了金秋之际。身处亚热带的广州在历经夏季炎热后，也开始感受到了秋季的一丝丝凉意。
9月11日，虽然秋意渐浓，但在广州大道中289号南方都市报A塔报告厅中，感受到的则是火热澎湃的演讲以及激烈火爆的竞争氛围！因为众多来自银行、保险、证券、第三方理财机构的金融精英，正在此角逐2016年全球华人理财规划大师赛的最终名次。来自玄甲金融集团财富管理中心的卢淑君就在其中，在经过前几轮激烈的PK后，她顺利进入了总决赛。
在总决赛中，卢淑君分别以“臻·家财富俱乐部”和“对中国第四季度经济展望及投资者需要留意的事项”为主题做了演讲。在臻•家财富俱乐部主题演讲中，卢淑君从家文化角度和自身家族财富传承的故事引入，阐述了财富管理对每个家庭的意义。随后，卢淑君从专业性、服务理念、人生价值等角度，进一步阐述和介绍了玄甲集团财富管理中心旗下的——臻•家财富俱乐部的核心价值观和理念。
在第二场演讲——“对中国第四季度经济展望及投资者需要注意的事项”中，卢淑君回顾了前三季度中国股市、债市、楼市、人民币汇率等不同资产的状况，并对各自的风险收益比做了评估，最终给出的建议是：合理的资产配置才是首要任务。
卢淑君的演讲，语言极具感染力、观点清晰明了、表达深入浅出，这也是她能在众多精英中取得佳绩的重要原因。
作为一名理财规划师，最重要的什么？每个人心中都有不同的答案，有的人认为是真诚，有的人认为是专业……刚刚参加完总决赛的卢淑君，内心同样有自己的答案。卢淑君表示，在她眼里，一名优秀的理财规划师，不止是销售产品那么简单，而且要专业、要全面发展，并且能站在客户的角度提供整体的资产配置方案。
“参加此次“全球华人理财规划师”大赛收获非常多，除了提升自己的综合能力，还认识了很多优秀的理财师，学习了更多理财知识，了解了更多心得体会。如何让理财更好地落地，让客户更好地了解我们提供的理财方案，是每个理财规划师的使命。这场比赛让我更加深刻理解了这个使命，这也是我最大的收获。”卢淑君说。
对于未来我国财富管理行业的发展前景，卢淑君谈到，数据显示，截止2015年底，中国高净值人群数量达126万人，高净值人群持有的可投资资产规模达37万亿人民币，“相信财富管理这个行业未来的发展前景会越来越好，未来能脱颖而出的资管企业，必须要有强大的投研实力以及具备大数据分析和精准资产管理能力的。”卢淑君说。
卢淑君表示，玄甲金融集团的文化和理念对她有着深刻的影响：“很欣赏并认同集团的理念——让研究创造价值，让投资实现自由。集团有很正的心和态度，有强大的、专业的投研实力做后盾、再加上互联网插上了腾飞的翅膀，这样才能让客户的每一笔投资都有价值。”
“精英专属，财富共筑，愿在玄甲助力精英追求自我的人生与家庭的圆满。”卢淑君说。
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