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史上最牛一季度业绩揭晓 易方达勇夺混合指数双冠王

erjian2022-07-26108

  今年第一季度延续了去年四季度的大涨行情,基金业大丰收,主动偏股基金平均大涨26%,为史上最牛一季度业绩。

  易方达旗下股票、混合、指数、债券和货币基金一季度业绩表现领先,不仅摘得混合和指数基金冠军,并且还有十几只基金获得同类前1/5的明显领先成绩。

  在2007年和2009年大牛市中,一季度主动偏股基金平均业绩只有22%到23%之间,明显低于今年一季度基金业绩表现。

  明星基金经理宋昆所管理的易方达新兴成长基金一季度业绩超70%,达73.84%,为所有400多只混合基金业绩冠军;他所管理的另一只基金易方达科讯业绩也达到了67.27%,为股票基金业绩前十名。

  去年年报显示,宋昆所管理的这两只基金重仓IT行业,持有占比超股票资产一半,而IT指数一季度暴涨逾80%,宋昆从IT等行业中又精选了更具成长性的股票,因此业绩表现领先优势明显。

  易方达旗下股票基金业绩集体领先,易方达价值精选、科翔和行业领先基金一季度业绩均超40%,分别为48%、46.23%和41.02%,在股票型基金业绩中全部排名前1/5。

  惊呆小伙伴们的是,规模超百亿的20多只偏股基金中,易方达价值成长一季度业绩最好,净值增长45.18%。超百亿基金规模大,投资运作获得高收益更难,该基金领先业绩主要源自于精选一大批一季度暴涨的高成长股。

  易方达旗下指数基金同样表现优异,创业板ETF一季度以56.49%的业绩摘得全部指数基金冠军,为2013年年度业绩冠军后的再一次夺冠。创业板ETF联接和易方达中小板在一季度分别大涨51.89%和40.17%,为指数基金业绩前十名和前1/8。

  在保守混合基金中,易方达平稳增长一季度净值增长率为34.82%,为同类基金业绩前1/5。

史上最牛一季度业绩揭晓 易方达勇夺混合指数双冠王

  老封闭式基金一周公布一次净值。截止3月27日,基金科瑞今年以来净值增长34.54%,为6只老封基业绩第一。

  易方达不仅偏股基金表现优异,债券和货币基金也有一批产品脱颖而出。

  例如,易方达裕丰回报和易方达岁丰添利今年一季度收益率7.92%和5.89%,分别是二级债基和一级债基业绩的前1/5。易方达天天理财、理财货币、龙宝货币和易理财的一季度收益率都在1.2%左右,在货币基金中处于领先位置。

一、基金:使我的理财能力飞跃的好帮手

我是一个忙碌的上班族,在理财方面偏于保守。除了往银行活期账户里存钱、积累到一个整数转成定期之外,最大的一笔投资就是听从银行职员的劝说,购买了2万元在银行柜台交易的国债。至于股票投资,一来没时间、没精力;二来不懂行、怕亏钱,从不敢“越雷池半步”。

    而我的老妈和我正好相反,自十年前在股市上小赚了一笔后,就一头扎进股市里去了。退休后,对股票更是爱你没商量,不仅把一生的积蓄一股脑儿都投入股票里,还把证券营业部当作新的工作单位,天天去“报到”。用她的话说是一来解解闷、练练脑;二来顺便赚点“买菜钱”。但几年下来,非但“买菜钱”没赚到,老妈那二十多万元的老本,也折去了七八万元。好在她心态不错,放出豪言,誓要与股市较量到底,直到把老本赚回来为止。

    但近年来,银行的利率一降再降,利息进账实在是少得可怜。我开始担忧我那些辛苦钱到头来连养老都不够用了。焦虑之余,我咨询了在银行工作的女友,让她帮我拿个主意,看看还有没有既稳妥又增值的法子。女友说可以试一下开放式基金。她向我推荐了博时价值增长基金和华夏债券基金。因为我担心重蹈老妈的覆辙,对以投资股票为主的博时价值增长基金敬而远之,只选择了华夏债券基金。

    一年后,华夏债券基金的收益果然超过了银行一年期存款利息。正当我喜滋滋地向女友表示感谢时,她却不无惋惜地说:“如果你当时购买博时价值增长基金的话,净值增长率可达34%呢。”听她这么一说,我的喜悦顿时丢到爪哇国去了,开始胸闷不已。

    我忍不住问女友,不是说现在股票不好炒吗?我老妈的股票还没解套呢!女友解释道:基金的特征就是专家理财,是一种集合性投资,股票基金组合投资包括了对几十种股票以及多种金融工具的投资,这就意味着投资风险的分散,当然要比个人买卖股票胜算多。经女友这么分析,我恍然大悟了。于是,我专门跑到银行收集了各类的基金宣传单,再上网查寻相关资料,专心地研究起基金来了。后来,我又购买了华夏成长基金和易方达平稳增长基金,八个月的回报率就超过了18%,尝到了基金的甜头后,我除了外币资产外,把所有的储蓄全部转成各种类型的基金。我觉得只要细心规划分类,基金完全可以满足我的理财需求,基金已经“抢占”了我的心。(摘自中金在线基金网)

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