关于金融从业人员报考
国家理财规划师泉州班相关通知
一、学习收益
1．专业系统的实战培训--提升个人职业竞争力
2. 掌握综合全面的理财知识—拓展职业选择面
3．获取国家法定职业资格认证，持证上岗--提升客户信任度
4．成为金博士理财俱乐部终生会员，扩展人脉。
5．定期参与博思达ChFP沙龙,把握前瞻资讯，不断提升自身价值。
二、课程特色
培训目的 通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。
培训内容 与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。
培训方式 基本理论和实务操作相结合，通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，强化学员在理财规划方面的知识和技能，具备独立为客户量身定制理财规划报告额度能力和开展理财服务和个人金融营销的能力。
授课师资 国内知名教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验
三、报考对象
1. 银行从业人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2. 证券公司的投资顾问和客户经理；
3. 保险公司的培训经理、营业部经理、高级业务员、营销策划人员；
4. 基金公司销售经理、客户服务人员；
5. 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
6. 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
7. 各大中型企业的财务经理、财务总监等；
8. 对投资理财感兴趣、想提升的各界人士。
四、认证待遇
经培训考试合格者将颁发具有国家统一注册编号的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，证书网上备案，电子注册，全国通用，是从业人员晋升、加薪、求职，法律公证的有效证件。根据国家人力资源和社会保障部保障部的最新规定，凡获得技师或高级技师证书者，将享受工程师或高级工程师待遇。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》不同于行业协会组织颁发的证书，后者属于民间社团证书性质，不具备政府法定的认可度，只在个别行业系统承认。
五、考试方式
分理论知识考试和专业技能考核，理论知识考试采用闭卷笔试方式，专业技能考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业技能考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理论知识与专业技能考核通过后，还须进行综合评审。
六、报考手续
1、填写报名表；填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份。
2、提供资历证明（身份证、学历证书、工作证明复印件各2份）
3、黑白照片一寸.二寸各 3 张.
七、收费标准
面授班4980元，网络班3980元（含考试费、教材费、培训费，综合评审费）
联系人：刘老师 15259719771
网址： (中国金融教育网)
博思达管理咨询机构 福建省前沿职业培训学校
金融教育事业部
所有学员免费加盟“CFP精英俱乐部”，共享资源-成功无限！
一、理财规划师培训，深圳理财规划师培训,首选深圳赣冠理财规划师培训中心
赣冠培训开展的理财规划师(ChFP)资格认证，是由资深理财专家任教的理财规划师(ChFP)资格认证培训课程，属于赣冠培训财经领域的培训项目
理财规划师成为超越注册会计师（CPA）、律师、MBA的最炙手可热的“黄金职业”。 美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大最高收入职业，理财规划师名列第二 ；2006年全球最热门职业，位列中国未来十大高收入阶层。
最新规定:理财规划师是深圳招调户口优先工种,也是深圳再就业培训政府补贴项目
理财规划师适合对象：
从事银行、证券、保险、房地产等金融行业或其他行业者均可参加。
理财规划师培训目标：
国家理财规划师二级：根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
国家理财规划师三级：能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。
理财规划师培训费用：
1、助理理财规划师（国家职业资格三级）培训费用：5500元/人(限额80人,前30名培训费用4750元)
2、理财规划师（国家职业资格二级）培训费用：7900元/人(限额60人,前20名培训费用7050元)；
3、报名费30元\人，教材费实收
理财规划师考试时间:
全国统考时间一年共两次:5月17日；11月22日
咨询老师：白金兆
咨询热线：0755-25836019
咨询QQ：2529077815
报读地址：深圳市罗湖区深圳书城13楼（地王大厦斜对面）
深圳赣冠培训网址：
中外招生网：
二、国家理财规划师2008年5月全国统考试题(真题)三级专业能力
【中华金融学习网】
内容介绍
本套试题是2008年5月助理理财规划师国家职业资格认证考试《专业能力》真题。
该套试卷分为单项选择题和案例选择题两种题型，单项选择题70道，案例选择题30道。
【部分内容展示】
一、单项选择题（1-70题，每题1分，共70分。每小题只有一个最恰当的答案，请在答题卡上将所选答案的相应字母涂黑）
1、刘先生的下列负债中，（ ）不属于短期负债。
（A）个人借款
（B）医疗欠费
（C）房贷余额
（D）分期付款的消费贷款
2、蒋先生本月的信用卡透支超过了其信用额度200元，那么蒋先生需缴纳超限费（ ）。
（A）5元
（B）10元
（C）15元
（D）20元
3、王女士购买了10万元的货币市场基金，该基金不能投资于（ ）。
（A）一年以内的大额存单
（B）1年以内的债券回购
（C）可转换债券
（D）剩余期限在397大以内的债券
4、小何因急需现金想通过信用专取现，他的信用卜侮卡侮日取现金额累计不超过人民币（ ）。
（A）2000元
（B）3000元
（C）4000元
（D）信用额度的10%
5、小王持有某银行的信用卡，他近期内打算出国旅游，于是向该银行电话申请调高临时信用额度，申请调高的临时信用额度一般在（ ）天内有效。
（A）15天
（B）30天
（C）45天
（D）60天
6、某客户与银行签订了80万元的住房抵押贷款合同，就此项他需缴纳的印花税为（ ）。
（A）24元
（B）40元
（C）240元
（D）400元
7、小张采用质押方式进行个人耐用消费品贷款，他能获得的贷款领度不得超过质押权利票面价位的（ ）。
（A）60%
（B）70%
（C）80%
（D）90%
8、某客户因出现财务紧张，需要向银行提出延长住房贷款，延期后他的原借款期限与延长期限之和最长不超过（ ）。
（A）20年
（B）25年
（C）30年
（D）50年
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