理财规划师作为新型的金融服务职业，被中央电视台评为全球最热门职业之一，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。
具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。多家银行与保险机构指定员工报考该认证，并组织理财规划师认证团体培训，为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供国家理财规划师二级、三级职业鉴定培训。
一、【培训目标】
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
二、【报考条件】
凡报考国家职业资格三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。
凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。
（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
三、【课程内容】
基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
考前辅导：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解
四、【考核和证书颁发】
通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由人力资源和社会保障部（原：劳动和社会保障部）颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。
五、【全国统考及授课时间】
全国统考时间：11月中旬
授课时间：2011年8月
六、【收费标准】
国家职业资格三级（高级）3900元 国家职业资格二级（技师）4900元
费用包含教材费，复习资料费，网络学习账户费、培训费，考试费，认证费、老师课件、金融计算机等一切费用。
七、【报考资料及联系方式】
1、填写国家职业资格统一鉴定申报表 2、两寸免冠彩色照片四张
3、身份证、学历证书原件及复印件各一份 4、专业工作年限证明并加该单位公章
报名地址：温州市就业训练中心招生报名大厅9号位（矮凳桥78号）
联系电话:0577-89861585 15158550026 林老师 咨询QQ:2430378445
一、国家理财规划师ChFP
打造金额职业
成就辉煌人生
国家理财规划师（chfp）职业资格认证
理财规划是以每个人的人生理想为目标的，而在不同的阶段，人的理财需求是不同的，相应的理财方式也有所不同。科学的理财规划以生命周期理论为基础，为处于不同。科学的理财规划以生命周期理论为基础，为处于不同生命阶段的人群量身打造不同的理财规划方案。
理财规划师国家职业资格认证（chfp）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书（全国通用）。证书采用全国统一编号，可登录人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网（）查询真伪。是相关人员求职、任职、普升、包括出国等的法律上有效证件，记人档案，全国通用。
理财规划师（ChFP）认证对象：
1、银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员；
2、提供理财咨询服务的专业人员；
3、会计师、税务师、律师、房地产投资顾问；
4、其他从事金融相关行业的从业人员；
5、相关专业在校大学生；
6、对理财规划有兴趣，愿成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员；
理财规划师（ChFP）执业方向
1、银行、保险公司、证券公司、基金公司、投资公司等金融机构；
2、第三方理财机构与理财工作室；
3、企业财务或财务服务公司等专业财务分析服务机构；
4、金融及理财、会计、税务等培训机构
理财规划师（ChFP）培训目的
1、培养正确理财观念，掌握理财专业能力；
2、实现个人及家庭理财目标；
3、提升业务能力、为高端客户提供规划服务；
4、掌握子女教育、风险管理、养老计划实施技能；
5、掌握证券、基金、外汇、黄金投资方法；
6、持续的理财师俱乐部活动及后续教育；
7、强大的媒体宣传，个人品牌营销；
8、掌握实战营销技巧，实现工作收入与理财收入双赢；
9、增强行业交流，扩展行业资源；
国家理财规划师相关情况介绍:
咨询QQ：1765159878 理财师交流群: 47644785
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