信泽金成功举办国内首场信托产品营销培训会议[已扎口]

信泽金成功举办国内首场信托产品营销培训会议

　　作者：信泽金—信托培训中心 来源：中国信托法律网（)

　　 2011年4月2日-3日，中国信托法律网(高端实务培训Ⅰ期”，这是信泽金信托培训系列专题中首场关于信托产品营销的公开培训会议，也是国内首次举办信托营销高端实务大型公开培训。此次信托培训取得了圆满成功，信泽金以全新的视角、专业的内容、热情的服务赢得了参会嘉宾广泛好评。

　　 来自山西信托、英大信托、陕国投、杭工商信托、江苏信托、渤海信托、国联信托、东莞信托、华能信托、百瑞信托、中原信托、华融信托、新时代信托、大业信托、长城资产管理公司、中信证券、金信大有、大盟汇信、金信汇诚、南京泰基投资、百城基金等20多家机构的近50人参加了此次信托培训。

　　 此次培训对以下四部分内容进行了详细的讲解：一、信托产品营销的渠道建设及其管理；二、高净值客户的开发与信托产品营销务实；三、信托营销的实践要点和产品推介技巧；四、财富管理与信托产品营销的深度互动。

　　 此次培训由信泽金精选的三位金融专业人士负责讲解。专业讲师在团队协作研发和整合信息资源的基础上传递有关信托产品营销及客户开发维护的最新实务“财智”，并与参会嘉宾一起对相关热点问题进行了深入交流。信泽金发挥自身的专业信息整合优势，采用“实务信息分解演绎”和“典型案例剖析归纳”等实用方法，对“信托产品营销与高净值客户开发及维护”进行了深入分析，总结了信托营销的实务性建议。

　　 作为一家独立而专业的信托外包服务机构，信泽金最早采用培训方式向机构和个人提供专业信息服务，并开创了信托产品专业化营销的培训先河，曾为信托公司、第三方理财机构开展过十多场信托营销内部培训，几十家金融产品营销机构曾参加过信泽金举办的信托培训。

一、信托投行文化直面营销文化的浸染与冲击

信托投行文化直面营销文化的浸染与冲击

　　——《信托周刊》第71期引言

　　信泽金

　　当前，营销渠道资源整合已经成为信托产品和PE基金产品的重要发展议题之一，而且《关于规范信托产品营销有关问题的通知》也已“箭在弦上”。中国金融市场正处于一个需求多元化和产品创新化的关键时期，信托产品和PE基金产品无疑是本次革新浪潮中的排头兵，其对上下游诸多高端资源的创新性整合实乃直接金融的先行军。但是，营销渠道及其客户资源正在成为这一高端金融服务领域的“短板”，其中的信息不对称、资源匹配性、品牌信任感、渠道多元化等问题亟待通过专业化的机制予以解决。同时，以项目运营为核心模式的信托投行文化，也在“渠道挤压”之下面临一种新型营销文化的浸染与冲击，二者的磨合与博弈还将经历一个较长的过程。

　　在“金融监管政策”栏目，本期《信托周刊》发布了《关于规范信托产品营销有关问题的通知（征求意见稿）》。文件的内容是鼓励信托公司发展直销，规范了代销，并支持信托公司设立异地营销中心，简化产品报备程序，同时重申信托公司不得委托非金融机构推介信托产品。在“信托市场分析”栏目，本期《信托周刊》了信泽金信托研发中心撰写的文章《信托分羹房地产并购》，本文首次刊登于2011年11月2日的《中国建设报-中国住房》。由于房地产并购信托具有灵活性、安全性、杠杆放大、成本控制等比较优势，不少房企正借助信托工具突破融资困境及拓展市场份额。在此背景下，本文介绍了房地产并购信托的运作模式，并从收购主体的角度分别介绍了“现有主体型房地产并购信托”及“新设主体型房地产并购信托”，同时提出房地产并购基金需要首先解决并购理念、专业人才和整合机制的问题，方可在房地产的产业链上持续深耕和创造价值。

　　本期《信托周刊》向读者推荐了三篇投稿作品。在“信托风险研究”栏目，登载了百瑞信托康磊先生的投稿作品《债权类信托与股权类信托的法律风险区别》。作者以法律关系为切入点，阐述了债权融资与股权融资的法律风险区别。在“信托业务探讨”栏目，本刊登载了五矿信托吕建文先生的文章《有色产业投资基金风险分析与控制思考》，作者提出价值发现与风险控制是PE的核心能力，将风险控制贯穿于基金整个运作流程才是PE成功的基石，并深入剖析了融资、投资、投后管理的整个流程及其风控问题。在“信托法律研究”栏目，本刊登载了胡守维先生的文章《票据信托业务的实践操作和法律探讨》，作者对近期信托理财市场上的集合类票据信托产品进行整理分析之后得出以下观点：(1)投资标的多为企业持有和银行通过贴现（转贴现）持有的票据资产；（2）投资模式主要为购买票据资产或其受益权；（3）交易灵活，一方面信托计划可被设计为开放式，另一方面信托计划的期限可视市场情况进行调整。同时，作者对其主要交易环节进行了总结：（1）应以背书的形式进行票据资产流转；（2）在没有法律法规禁止时信托公司可开展（转）贴现业务；（3）标的资产可以从银行承兑汇票扩展到商业承兑汇票。

　　在“房地产基金文本”栏目，本期《信托周刊》刊登了《房地产基金（有限合伙）的认购协议书（参考版）》。在“信托受益权文本”栏目，本刊登载了《信托受益权转让协议（参考版）》。在“信托培训专栏”，本期周刊回顾并总结了信泽金近期举办以及承接的三场信托培训项目。其中，信泽金于2011年10月27日在北京成功举办了“矿产能源信托融资方案设计及文本制作专题培训（第5期）”。此后，信泽金于2011年10月29-30日在北京成功举办了“产业投资（并购）信托基金实务操作培训（第4期）”。此外，信泽金于2011年11月9日应邀为中国民生银行私人银行部门提供了信托专题培训，所有培训均取得了圆满成功。另外，本期周刊还预告了信泽金将于2011年11月19-20日在北京举办的首届信托营销论坛“信托营销元年——信托产品和PE基金产品的营销资源整合实务论坛”。这是国内首次大规模汇聚信托营销、私人银行、第三方理财等各类金融渠道的盛会，也是一次分享“信息资源+人脉资源”的难得机会。

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文化浸染直面信托冲击