《中国小微金融发展报告2014》摘要[已扎口]

《中国小微金融发展报告2014》摘要

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“小微金融”自2008年正式提出以来，至今已经走过六年的发展历程，小微金融服务也从最初的模式探索阶段转入优化提升阶段。2013年以来，在小微企业面临着经济放缓、经营压力较大、风险提升的形势下，小微金融服务机构坚持服务实体经济的基本出发点，不断探索可持续、专业化的发展道路。

　　企业经营

　　2013年，小微企业经营状况略有改善，但企业净利润表现比较平淡。63.7%的受访企业表示支出增加。小微企业净利润持平或下滑比例由上一年的57.7%上升到62.5%。

　　自2013年8月1日起，国家推行小微企业税收优惠政策，但56.9%的参访企业表示未享受到。在2013年小微企业最希望政府推行的举措中，减少税费是最迫切的政策需求。

　　29.6%的受访企业表示出现过无法按期偿还借贷资金的情况。在这部分企业中，51.1%选择协商延期偿还，36.1%通过后期筹资偿还。经营1-3年、资产总额50-100万元的企业出现贷款逾期的比例相对较高。

　　融资状况

　　2013年企业长期融资需求有所增加。在有借款的企业中，56.78%的企业存在中长期资金需求，这一比例较上一年上升近一倍。金融机构纷纷推出契合小微企业特点的金融产品与服务，一些小微企业对此有明确感受，仍有19.4%的企业存在资金需求但未获满足。

　　在小微企业对金融服务满意度的评分中，贷款利率和所获额度两项的分数最低。近半数企业表示感受到融资成本上升。认为借款综合成本有所上升的企业占比达48.89%。近半数小微企业的借款成本在10%以上。

　　中小银行金融服务

　　在寻求外部融资时，74%的小微企业首选向银行贷款。选择中小银行作为首选融资渠道的企业占比（32.89%）远高于大型银行（12.44%），显示中小银行是当前小微金融服务市场当仁不让的主力。

　　中小银行在“额度”“抵押形式灵活度”“贷款资质考核标准”“贷款流程信息透明度及服务水平”“还款方式灵活度”等方面有较高满意度，一些非银行类融资服务机构在速度、额度等方面具有优势。

　　发展历程

　　中国小微企业金融服务经历三个演变和进化阶段：

　　2008-2010年以前，模式形成阶段，小微金融概念正式被提出。2008年下半年，民生银行在华东10家分行试点小微企业贷款；2009年2月份，“商贷通”品牌和小微贷款正式推开。

　　2011-2012年，服务深化阶段，小微金融服务由融资为主转向以提供综合金融服务为导向。对模式形成阶段进行了理论总结，提出了“大数法则、价格覆盖风险、专业化、专门化、批量化、综合服务”等理论基础。

　　2013年至今，转型提升阶段，民生银行提出“聚焦小微、打通两翼”的转型目标，以“模块化、标准化、规模化”为原则，实现“做强分行，做大支行”，打破传统银行“两级管理、一级经营”体制上的革命性创新，为小微金融向2.0模式提升奠定了坚实基础。

　　制度环境

　　制度环境好转对小微企业融资难起到一定缓解作用。金融机构尤其是商业银行，因地制宜出台相关对策改善小微金融服务，形成了“政府出政策，银行推对策”的良性循环。

　　小微企业金融服务需求仍有较大差距。企业与金融机构建议根据国家对企业最新的划型标准，在《中小企业促进法》中按照中型企业和小微企业进行相关政策的细分，便于在税收、政府采购、公共服务等方面制定优惠政策。

　　小微企业划型标准和统计制度存在一定问题。大多数银行都依据有关部门2011年发布的划型标准认定小微企业，在录入贷款客户信息时，系统会对小微企业客户进行自动分类，一些贷款额度很大的客户因人数较少而被划分为小微企业类，导致小微企业贷款数据虚高。

　　金融机构服务小微客户的运营成本提升压力较大。对于商业银行来说，纳税未考虑银行在服务小微企业过程中的较高软、硬件成本和风险计量、不良核销等因素，应税负担进一步加重，建议加大小微金融税收扶持政策力度。

　　小微贷款投放的存贷比约束也是商业银行反映强烈的问题。“轻资产、频交易”的小微企业往往结算资金沉淀较少，总体贷款需求量大但单户“短、小、频、急”，但中小股份制银行往往受制于资本金和存贷比约束，在贷款额度上不能持续稳定为小微企业提供服务。

　　客户开发

　　基于小微企业的产业特征和资金需求特点，以民生银行为代表的国内金融机构围绕“批量化、模块化、规模化”的核心理念，通过“一圈一链”、“专业支行”、“小微城市合作社”等业务模式进行小微客户批量开发，走出了一条独具特色的小微金融商业模式之路。

　　民生银行的“一圈一链”模式是指，商圈开发模式基于小微企业区域产业集聚的特点，可实现小微客户批量开发和规模效益；产业链开发模式通过介入小微企业上下游产业链，实现“聚焦小微、打通两翼”的规模开发和综合开发效果。“小微城市合作社”模式，是集融资、融商等服务的综合平台，通过成立互助基金，使小微客户享受到多层次的融资服务。通过“专业支行”模式，聚焦特色行业和商圈，实现对客户的综合金融开发和特色产品服务。

　　综合金融服务

　　调查显示，约51%的小微企业希望获得个人及公司资产管理、理财服务，47%的小微企业希望获得信息交流服务，43%的小微企业希望获得支付结算服务。在支付结算中，用现金支付的企业占比达到78.7%，支票（50.9%）和银行卡转账（43.8%）的占比也较高。

　　针对小微企业的综合金融服务需求，国内主要商业银行进行了有效探索。以民生银行“乐收银”为代表的小微客户支付结算工具，有效帮助小微企业加快资金周转效率。民生银行的“直销银行”模式打破了时间、地域、网店等限制，使客户通过网站、手机等远程渠道快速获取银行产品与服务。

　　运营模式

　　小微金融业务的运营管理是商业模式能否可持续的关键。商业银行通过改造和优化“管理流程、监督流程、支持保障流程和业务流程”，实现由“部门银行”向“流程银行”转换。2007年以来，国内商业银行纷纷开展业务流程化改造，逐步探索与实践“信贷工厂”模式。

　　民生银行的“信贷工厂”模式通过集中数据信息、集成产品标准、集中专业团队的“三集中”方式，实现贷款调查标准化、贷款审查流程化、贷款审批专业化和作业管理集约化。2013年，民生银行全面推行分行零售转型，加强分行的规划制导能力，实现小微金融业务的模块化生产、标准化管理、规模化开发，持续改进与优化小微业务的运营模式。

　　风险管理

　　小微金融风险成因具有特殊性，传统风险管理方法对于小额信贷风险管理难以奏效。作为小微金融的领军银行，民生银行的小微金融风险管理探索之路走过了要求强抵押担保物，到引入担保公司增信，再到引入弱担保模式，直到“破除抵押物崇拜”、推出信用类产品的历程，代表了国内银行业的探索之路。

　　民生银行通过合作社基金的转型升级对传统“联保、互保”模式进行优化，降低风险与成本；通过分行转型与流程优化，改进小微的授信体系，将风险前移。创新风险管理工具“决策引擎”，建立了从客户信息整合、客户评价和定价模型、评审及业务运用的流程体系，大大提高了信贷决策管理的效率、收益、精度与可靠性。

　　小贷公司

　　法律及监管的严格限制，小贷公司的可持续发展一直面临资金不足的难题。2013年，监管机构、地方政府、小贷公司对此做出诸多尝试与努力，形成了一些可以推广的模式。探索融资模式创新、拓展资金来源渠道成为小贷公司进一步发展的现实选择。

　　互联网金融

　　互联网金融在加剧银行业竞争的同时，也给商业银行带来了机遇与变革：移动作业化和线上供应链金融促进传统业务线上化升级；网络贷款和信贷工厂则使互联网思维和大数据技术得到广泛应用；商业银行尝试通过自行搭建或合作搭建电商平台、设立P2P投融资平台等方式，实现后台资金业务和前端交易的结合，提升平台和渠道的控制能力。

　　国际经验

　　富国银行作为美国最大的小微企业贷款发放者，在小微客户研究、业务流程创新、交叉销售机制、电子渠道整合、信用评分模型等方面的做法具有借鉴作用。开泰银行的中小企业融资业务占泰国30%的市场份额，在细分客户群体、产品服务创新、差异化销售模式、集中运营管理等方面积累了丰富经验。硅谷银行致力于服务科技型小微企业，创新经营管理模式和风险控制手段，为我国民营银行发展提供了借鉴。

一、房企：互联网金融 房企的破茧之道？（7.13---7.17）

　　商业地产龙头万达看来是执意要与“开发商”分道扬镳。这一周，有关万达转型，成立金融集团，明年万达便不是房地产企业，万达搞制度反腐等新闻频频上各大媒体头条，若照王健林的设想来看，金融将会成为万达未来价值最大的板块。本周有关房企报道共69条，其中负面信息4条，中性信息65条，从监测的情况来看，本周负面信息大都围绕广宇发展四高管离职背后集团陷入发展瓶颈。本周总体信息量在7月14日、7月15日达到高峰，《万达下半年成立金融集团 王健林:明年不再是房企》成为本周舆情热点。

　　关键词

　　万达 转型 金融 万科 恒大 收购

　　舆情关注前十

　　1、万达下半年成立金融集团 王健林:明年不再是房企

　　摘要：从万达集团2015年半年工作会议上获悉，万达计划明年服务业收入和净利润将超房地产。万达集团董事长王健林表示，万达严格来说明年就不再是房地产企业。而下半年，万达金融集团即将成立，重心将放在“互联网+”金融方面。

　　2、万达告别房地产企业形象 2020年市值冲击万亿

　　摘要：根据万达集团提供的数据：今年上半年集团收入1084.7亿元，完成全年计划的40%，同比增幅18%。这个数虽然比去年上半年20%的增幅有所下降，但在目前经济形势下仍属比较亮眼。

　　3、碧桂园艰难“涨价” 三四线模式与去库存下的挑战

　　摘要：7月6日，碧桂园宣布2015年上半年成绩单，截至今年6月底，碧桂园累计实现合同销售金额544.7亿元，合同销售建筑面积约845万平方米。同时，碧桂园官方透露，“在品质升级的基础上，集团将全面提价”。

　　4、佳兆业债务风波后项目逐渐解封 部分或将被出售

　　摘要：近日,不断有消息传出,该集团将再次启动债务重组计划,而这一计划也得到了部分债券持有人的同意。与此同时,近两三个月,佳兆业集团在国内各地的楼盘也陆续解封。其中包括南京、深圳等地的楼盘都被“解冻”。

　　5、前海人寿举牌万科 险资纷纷抄底房企

　　摘要：去年以来，万科、金地、金融街、佳兆业、华业集团、碧桂园等房企被险资资本大鳄举牌或收购股权的事件时有出现。今年上半年，险资举牌房企的现象不减反增。传统地产巨头“招、保、万、金”均出现被险资举牌买入经历，而且数量巨大。

　　6、华人置业完成向大股东出售香港The ONE商场

　　摘要：7月15日，华人置业集团有限公司发布公告称，已完成出售旗下尖沙咀The ONE商场。出售完成后，The ONE商场的持有公司将不再为华人置业的附属公司。华人置业曾就此宗关联交易于2014年12月12日及2015年1月7日发布过通函。出售协议已于2015年7月15日完成，本次交易代价的实际金额需在完成账目后确认，华人置业将另发公布通知。

　　7、万达怎么搞制度反腐

　　摘要：7月14日，万达官网发布一则公司贪腐通报，包括西安项目公司原工程副总在内的18人的反腐行为被公开。万达高调反腐，其他大型民企，尤其是互联网公司反腐力度也不小。百度、360、腾讯最近也是动作不断，多人被查。

　　8、恒大地产65亿收购成都项目：成都商业地产过剩

　　摘要：恒大地产从华人置业收购的资产包括位于成都市的华置·西锦城、华置·都汇华庭、华置广场3个住宅及商业办公楼项目。这笔收购完成后，恒大地产在成都将新增住宅可售建筑面积22万平方米，商业可售面积8.7万平方米，办公楼可售面积6.8万平方米，以及超过3000个车位。

　　9、万达转型：楼市退潮后 只剩升斗市民在沙滩上裸泳

　　摘要：万达集团董事长王健林表示，万达严格来说明年就不再是房地产企业。而下半年，万达金融集团即将成立，重心将放在“互联网＋”金融方面。对企业来说，房地产不过是在特定时间段内提供商品，企业随时可以不再提供，也可以彻底转型。而对于一般民众来说，拥有一套自己的住房则是一辈子的梦想。

　　10、万科35.7亿洽购背后 瑞房企业天地三期与港资退潮

　　摘要：7月14日，市场消息援引知情人士话称，万科与投资公司太盟投资集团及铁狮门合作，期望以约35.7亿元人民币(5.747美元)从瑞安房地产手中收购企业天地三期，并在市场筹办等值5.09亿美元的贷款。

　　舆情关注

　　万达下半年成立金融集团 王健林:明年不再是房企

　　观点一

　　王健林称，今年年初，万达定下目标，到2020年服务业收入和净利润占比超过65%。但目前，企业转型速度将加快，将原定2020年实现的转型目标提前到2018年实现。“我们预判到2016年，万达集团的收入和净利润这两项核心指标，服务业会首次超过房地产，从严格意义上讲，明年万达就不再是房地产企业。再用两年时间，万达将服务业比例再提高15个百分点，企业就全面实现转型。”

　　观点二

　　万达集团正式发布了“2211”发展目标，即到2020年，万达资产达到2000亿美元，市值达到2000亿美元，收入1000亿美元，净利润达到100亿美元。同时，万达集团成为国际品牌，30%收入来自海外，在全球主要市场有投资、有企业，成为世界一流的跨国企业。

　　观点三

　　万达越玩越带劲，明明做了那么多年房企，玩到现在似乎打算跳出“房地产”入“互联网”，而且玩的还是最潮的“互联网金融”。从万达集团2015年半年工作会议上传出的消息显示，万达计划明年服务业收入和净利润将超房地产。

　　点评：

　　如今的房企是越来越会玩了。

　　这两年，各行各行搭乘“互联网+”的风口，转型谋发展。在这当中，玩得最好的当属房企，跨界做美容、做数据、做医疗、做城市配套等等。房企是越玩越带劲，这不，现在万达竟然要脱下房地产开发商的帽子，认认真真地做互联网金融。

　　做了多年的房企，王健林似乎也厌烦了。从轻资产战略再到如今发力互联网金融，万达似乎执意要与开发商这一角色“分道扬镳”。

　　“明年万达就不再是房企”，在万达董事会上，王健林表示到2016年，万达服务业将会首次超过房地产。从严格意义上讲，明年万达就不再是房地产企业。

　　万达服务业，涉及万达院线、文化旅游、万达电商、互联网金融等业务，从万达公布的数据得知，目前万达全集团收入增幅快于房地产收入增幅，特别是万达商业租金收入增幅是房地产收入增幅的近3倍。

　　上半年万达在传统房地产销售方面差强人意，“去房地产化”表现也很明显，下半年万达将完成银行、证券、保险等三家公司的并购，成立自己的金融集团，将重心放在“互联网+金融”方面。

　　万达的第四次转型，将金融板块纳入集团主业，形成地产、金融、电商、文旅四大板块并重的格局。或许在王健林看来，金融领域才是未来发展之道。并且与传统的金融模式相比，互联网金融更具市场空间。但，至于如何整合好这些资源，万达还任重道远。

　　楼市告别“黄金时代”，房企间的竞争加剧，生存压力愈加艰难，对转型和创新的需求也更为迫切。而“金融”是2015年以来房地产行业最为热门的词汇，房地产行业与金融业密不可分，随着不断增加的土地成本，庞大的库存量，加之去化周期慢，公司负债率攀高……房企亟需融资，故越来越多的房企选择融入到金融行业。

　　事实上，如今无论是中国经济，还是房地产市场，都面临着新的形势和挑战。未来房企间的竞争或将转向资金与资源的整合能力上，“互联网+”既是风口，也是一把利剑，如何用好这个武器，还需房企找到适合自己的破茧之道。

　　房观察

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二、

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