国家理财师认培训

erjian2022-06-25101

国家注册理财规划师(CHFP)泉州招生

   随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师(CHFP)是一种权威理财规划职称,目前“理财规划师”已列入国家职业大典,2004年《理财规划师国家职业标准》正式发布,博思达机构作为专业的管理培训机构,经过充分的准备,为培养既符合国际金融发展新理念,又适应中国国情;既精通金融理论,又擅长营销实践的个人理财专业人才,面向全省开展理财规划师培训。

  一、学习收益

  1.专业系统的实战培训--提升个人职业竞争力;

  2. 掌握综合全面的理财知识—拓展职业选择面

  3.获取国家法定职业资格认证,持证上岗--提升客户信任度

  4.把握行业发展趋势,与时俱进--提升个人价值

  5.定期参与博思达CHFP沙龙,共享人脉资源,扩大展业和学习的机会。

  二、课程特色

  培训目的 :通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

  培训内容 :与国际CHFP考试及教学内容接轨,并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块,主要包括:经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。

  培训方式 :基本理论和实务操作相结合,通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,强化学员在理财规划方面的知识和技能,具备独立为客户量身定制理财规划报告额度能力和开展理财服务和个人金融营销的能力。

  授课师资 :国内知名教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验

  三、报考对象

  1.银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

  2.证券公司的投资顾问和客户经理;

  3.保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;

  4.基金公司销售经理、客户服务人员;

  5.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

  6.提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

  四、认证待遇

  经培训考试合格者将颁发具有国家统一注册编号的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,证书网上备案,电子注册,全国通用,是从业人员晋升、加薪、求职,法律公证的有效证件。根据国家人事部、劳动保障部的最新规定,凡获得师或高级技师证书者,将享受工程师或高级工程师待遇。

  五、职业等级

  (一)理财规划师(国家职业资格二级,具备以下条件之一者):

  (1)具有大专学历,申报前从事本职业相关工作5年以上;

  (2)取得相关专业学士学位,申报前从事本职业相关工作3年以上;

  (3)取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业相关工作1年以上,

  六、考试方式

  分理论知识考试和专业技能考核,理论知识考试采用闭卷笔试方式,专业技能考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业技能考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。理论知识与专业技能考核通过后,还须进行综合评审。

  七、报考手续

  1、填写报名表;填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份。

  2、提供资历证明(身份证、学历证书、工作证明复印件各1份)

  3、黑白照片一寸 3 张,两寸3张,

  八、收费标准

  理财规划师4980元(含考试费、教材费、培训费、综合评审费600元);

  电话:13665906165/18046369250

  传真:0595-28010905

  联系人: 连老师

  博思达管理咨询机构 CHFP事业部

  所有学员免费加盟“CHFP精英俱乐部”,共享资源-成功无限!

  理财规划师课程设置

  (以最终统考内容设置确定课程)

  序号 课程内容 类别 序号 课程内容 类别

  1 理财规划概要 基本理论 13 理财规划流程 实务操作

  2 摸底测试  模拟考试 14 股票债券投资实务 实务操作

  3 货币金融 基本理论 15 外汇理财实务 实务操作

  4 宏观经济分析 基本理论 16 基金理财实务 实务操作

  5 财务与会计 基本理论 17 不动产投资实务 实务操作

  6 投资管理 基本理论 18 信托原理与实务 实务操作

  7 税收与社会保障 基本理论 19 保险规划 实务操作

  8 消费支出管理 基本理论 20 税收筹划 实务操作

  9 保险支出管理 基本理论 21 个人信托与遗产规划 实务操作

  10 实业投资 基本理论 22 综合理财案例分析 实务操作

  11 理财相关法律 基本理论 23 职业道德与综合模拟 实务操作

  12 理财计算 实务操作 -

  理财规划师——国家职业资格证书

  相关背景

     理财规划师(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

    美国《福布斯》杂志评选本世纪十大收入最高的职业,理财规划师排名第二。

    在西方,理财规划从业人员有着较高的经济收入。据美国财务趋势调查报告显示,注册理财规划师的中等收入已达年薪20万美元,很多人远远超出这一数字。目前,我国银行业、保险业等领域的理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。

    在我国,理财规划已经兴起,从业队伍迅速发展壮大。随着银行储蓄利率的不断调低,传统的、单一的投资方式已不能适应人们的需求,各种投资渠道应运而生;同时,我国的股票市场、债券市场、商品期货市场、黄金市场等都已初具规模,投资的专业性和复杂性开始凸现。在这种情况下,人们对专业理财服务的需求不断看涨。据专业理财网站的调查,有78%的被调查者对理财服务有需求;50%以上的人愿意为理财服务支付费用。

    随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。在美国等17个国家和地区中,个人理财规划(PFP)课程是权威的个人理财专业人才的必修课程。大学教育已经成为PFP课程教育的主要基地。为了推动国家理财规划师(CFP)教育的快速发展,满足金融服务业的需要,培养既符合国际金融发展新理念,又适应中国国情;既精通金融理论,又擅长营销实践的个人理财专业人才,我校特开设CFP课程,以满足市场对新型专业人才的需要。

一、理财师培训

  国家注册理财规划师(CHFP)招生简章

  随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师(CFP)是一种权威理财规划职称,目前“理财规划师”已列入国家职业大典,2004年《理财规划师国家职业标准》正式发布,博思达机构作为专业的管理培训机构,经过充分的准备,为培养既符合国际金融发展新理念,又适应中国国情;既精通金融理论,又擅长营销实践的个人理财专业人才,面向全省开展理财规划师培训。

  一、学习收益

  1.专业系统的实战培训--提升个人职业竞争力;

  2. 掌握综合全面的理财知识—拓展职业选择面

  3.获取国家法定职业资格认证,持证上岗--提升客户信任度

  4.把握行业发展趋势,与时俱进--提升个人价值

  5.定期参与博思达CFP沙龙,共享人脉资源,扩大展业和学习的机会。

  二、课程特色

  培训目的 通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

  培训内容 与国际CFP考试及教学内容接轨,并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块,主要包括:经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。

  培训方式 基本理论和实务操作相结合,通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,强化学员在理财规划方面的知识和技能,具备独立为客户量身定制理财规划报告额度能力和开展理财服务和个人金融营销的能力。

  授课师资 国内知名教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验

  三、报考对象

  1. 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

  2. 证券公司的投资顾问和客户经理;

  3. 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;

  4. 基金公司销售经理、客户服务人员;

  5. 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

  6. 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

  四、认证待遇

  经培训考试合格者将颁发具有国家统一注册编号的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,证书网上备案,电子注册,全国通用,是从业人员晋升、加薪、求职,法律公证的有效证件。根据国家人事部、劳动保障部的最新规定,凡获得师或高级技师证书者,将享受工程师或高级工程师待遇。

  五、职业等级

  理财规划师(国家职业资格二级) 高级理财规划师(国家职业资格一级)

  六、报考条件

  (一)理财规划师(国家职业资格二级,具备以下条件之一者):

  (1)具有大专学历,申报前从事本职业相关工作4年以上;

  (2)取得相关专业学士学位,申报前从事本职业相关工作3年以上;

  (3)取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业相关工作1年以上,

  (二)高级理财规划师(国家职业资格一级,具备以下条件之一者):

  (1)具有大专学历或学士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作5年以上;

  (2)具有非金融专业的硕士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论著作);

  (3)取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位,取得理财规划师资格证书后,连续从事理财规划师工作2年以上,有一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作)。

  七、考试方式

  分理论知识考试和专业技能考核,理论知识考试采用上机电脑考试,,专业技能考核采用上机电脑考试。综合评审考核采用上机电脑考试.理论知识考试和专业技能考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。

  八、报考手续

  1、填写报名表;填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份。

  2、提供资历证明(身份证、学历证书、工作证明复印件各2份)

  3、黑白照片一寸3张,两寸3张,

  九、收费标准

  理财规划师4980元(含考试费、教材费、培训费、综合评审费);

  手机:15106023552

  QQ:2856935773

  联系人:范老师

  博思达管理咨询机构 CFP事业部

  所有学员免费加盟“CFP精英俱乐部”,共享资源-成功无限!

  理财规划师——国家职业资格证书

  相关背景

  理财规划师(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

  美国《福布斯》杂志评选本世纪十大收入最高的职业,理财规划师排名第二。

  在西方,理财规划从业人员有着较高的经济收入。据美国财务趋势调查报告显示,注册理财规划师的收入已达年薪30万美元,很多人远远超出这一数字。目前,我国银行业、保险业等领域的理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。

  在我国,理财规划已经兴起,从业队伍迅速发展壮大。随着银行储蓄利率的不断调低,传统的、单一的投资方式已不能适应人们的需求,各种投资渠道应运而生;同时,我国的股票市场、债券市场、商品期货市场、黄金市场等都已初具规模,投资的专业性和复杂性开始凸现。在这种情况下,人们对专业理财服务的需求不断看涨。据专业理财网站的调查,有78%的被调查者对理财服务有需求;50%以上的人愿意为理财服务支付费用。

  随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。在美国等17个国家和地区中,个人理财规划(PFP)课程是权威的个人理财专业人才的必修课程。大学教育已经成为PFP课程教育的主要基地。为了推动国家理财规划师(CFP)教育的快速发展,满足金融服务业的需要,培养既符合国际金融发展新理念,又适应中国国情;既精通金融理论,又擅长营销实践的个人理财专业人才,开设CFP课程,以满足市场对新型专业人才的需要。

二、贵金属交易师(初级)培训班招生

中华职业教育社贵金属产业委员会

  全国贵金属交易师课程发展中心浙江省教学基地

  贵金属交易师(初级)培训班招生简章

  为深入贯彻《国务院关于大力发展职业教育的决定》、劳动部《关于进一步做好职业培训工作的意见》和国家六部委下发《关于促进黄金市场发展的若干意见》【银发〔2010〕211号】文件精神,加强我国贵金属投资交易领域专业职业人才培训,规范落实贵金属投资交易领域专业人员的资格准入制度及职业培训实施体系,进一步规范我国贵金属投资交易人员职业标准,同时帮助广大企业建立贵金属投资交易管理体系,协助政府相关部门完善贵金属投资交易领域法律法规与标准建设,提高从业人员的专业素质和专业技能,提升我国贵金属投资交易管理的整体水平,针对目前我国缺少专业贵金属投资交易人才的状况,中华职业教育社贵金属产业委员会提出“贵金属交易师(初/中/高级/师资)”四个级别的职业设置。该职业已纳入人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心复合型人才职业培训体系中,并专门成立了全国贵金属交易师课程发展中心,该中心负责面向全国范围开展“贵金属交易师”职业培训工作。

   贵金属涵盖了黄金、白银、铂、钯、铑、钌、铱、锇八种元素。随着我国社会主义市场经济的不断发展,贵金属投资交易领域不断

  开放和壮大,特别是经历了炒股等金融投资风浪后,人们的视线逐步向贵金属领域转移。在国外,贵金属市场已十分成熟,而我国贵金属市场开放较晚,由此产生了贵金属交易人才奇缺的局面。市场催生职业,人才带动市场,在贵金属产业委员会的领导下,全国贵金属交易师课程发展中心志在为贵金属投资交易领域培养和输送专业职业化优秀人才。

   在“贵金属交易师”职业培训过程中,除了理论与分析层面的知识外,更加突出了专业人才的素质培养和实操技能培养,使学员真正的掌握交易实战本领。“贵金属交易师”职业的诞生,必将对我国贵金属投资交易市场规范化管理及市场准入产生深远的影响,同时为贵金属投资市场持续、健康发展发挥积极作用。

  ◆报名时间

  即日起——1月31日。

  ◆培训时间地点

  待定

  ◆授课内容

  贵金属交易师的基本业务技能、贵金属基础知识、国内外贵金属市场、投资资金管理、交易基础知识、国内外贵金属交易相关法规、交易规则和惯例、营销策划技巧等。

   ◆报名条件

   1、中等学历或财经类大中专和本科以上学历;

   2、从事相关工作2年以上;

   3、具有一定金融知识,对贵金属投资交易感兴趣的有识之士。

   (具备上述条件之一均可参加职业培训)

  ◆收费标准

  培训费2300元(含考试证书费),会务费800元(含教材、住宿、餐饮等)。

  ◆颁发证书

   向参加培训且成绩合格的学员颁发人力资源和社会保障部CETTIC“贵金属交易师(初级)”职业培训证书,该证书可在中国职业培训与技能鉴定服务网和贵金属产业网查询。根据我国《职业教育法》相关规定:该证书可作为培训学员从业的凭证,同时也作为申请职业技能鉴定时接受过相关职业资格培训的证明。

  ◆证书样式

  ◆报名方式

  1.可以到公司来报名,公司地址:威海市青岛中路164号404室

  2.可在纸身份证、学历证和职称证复印件各一份,一寸和两寸蓝底同版照片各一张,一同邮寄给我们。

  ◆交费方式

  开户单位:威海汇联贵金投资咨询有限公司

  开户银行:中国农业银行威海蒿泊支行

  银行帐号:601101040008764

  注:汇款时须在备注处填写学员姓名,以便查对。

  ◆联系我们

  通讯地址:威海市青岛中路164号404室

  联系电话:0631-5961618, 5966928

   官方网站:

   电子邮箱:878547658@qq.com

国家理财师认培训

  全国贵金属交易师课程发展中心浙江省教学基地

   二零一一年十二月

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培训班贵金属初级招生交易

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