一般来说，首先是确定空缺职位，对所空缺职位进行职位分析，然后寻找招聘渠道，收集挑选简历，接下来就是人事部门选拔，用人部门面试，确认是否录用，通知录用到新员工走进公司，这样招聘流程就走完了。
理财专员面试基本资料部分：
1， 简单的自我介绍，学习背景，家庭基本状况（父母姐妹及自己的家
庭），主要看其表达能力，概括能力，条理是否清晰，成长环境，性格等，家庭会不会给工作带来影响等。
2， 以往公司的工作情况，销售过什么产品，接手前后的变化，通过做
了哪些工作带来增长，之前公司的离职原因，防止为了简单的找份工作而来面试，最后做不长久。
3， 询问部分专业基本知识，辨别其学历状况真假及在校学习状况。 4， 对以往销售过产品进行介绍，看其对竞争产品的了解情况。
以往工作经历：（1）以往工作中成功的案例，总结其认为成功的原因。（2） 必要时再举一个成功的案例。（3）以往工作中失败的案例，总结其认为失败的原因，主要观察其应对压力时的反应及应变能力。
4， 询问期之前服务过的客户，让其说出姓名、年龄等，评估其以往真实的工作状况，对客户的了解程度。
5， 询问其最近几天，列举其中一整天，详细描述其是如何开展工作的。需要说出具体几点去做了什么，见了谁，谈及哪些问题，这个客户的意向。看其是否勤奋，拜访客户是否能够抓重点问题。
6， 以往工作中销售产品的费用状况？其是如何使用的？有哪些自认为做的好的地方？ 7， 问其认为成功的投资顾问需要具备那些基本素质，按照重要性对其进行排序。
看其对该职位的认识程度。
8， 问其认为自己的优点和缺点，并举例说明。挑战，再次看其应对压力的反应。判断其未来的工作状况：
（1）简单介绍一下公司产品的情况，及其未来市场的情况，让其首先分析目前销售中的不足之处，后回答未来如果一旦加入公司后准备如何开展工作？感觉有哪些机会？看其销售思路。
（2）对于没有太多工作经验的，可以让其尝试卖给你矿泉水、签字笔、手表等，来初步判断其销售技巧及工作中的坚持程度和灵活性，及承受压力的状况。（3）了解并判断一下其未来会有多少时间投入到工作上，对周六日加班搞活动的看法。
9，未来发展的需要及稳定性。
其希望与什么样的上级主管合作，其认为哪些方面最需要得到上级主管的帮助？ 最不喜欢的上级主管是什么样的？ 未来如果遇到哪些情况其会考虑离开公司？其认为工作中、及团队中，最不愿见到的是哪些情况？状态？其未来对自己的1年、3年，在工作、生活中都有什么样的规划。
其对收入的期望，最低标准和认为满意的金额。
其实在理财专员面试中可以随时发问，无固定的提问程式，也没有固定的流程。面试者会提出探索性的无限制的问题，鼓励求职者多谈，面试没有应遵循的特别形式，谈话可向各方向展开，以根据求职者的最后陈述进行追踪提问。
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