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基金套利 长线投资中如何获「新能源汽车股票龙头股有哪些」得短线利润

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在投资开放式基金时,绝大多数投资者只会选择短期基金投机或长期持有以获得一定回报。事实上,这只是传统的基金投资方式。投资者也可以在投资基金进行中长期投资增值的同时,充分利用市场的无效性进行套利,从而在零风险或极低风险的情况下获得相对丰富的短期利润。
套利交易,从基金投资中赚钱的新方法

深圳市民苏军是一家独资企业的小老板和稳定的投资者。由于业务结算的需要,苏军经常保留更多活期存款,以保证资金的流动性和安全性。然而,他对仅占活期存款0.576%的税后利息收入非常不满。后来,苏军发现,同样具有较高安全性和流动性的货币市场基金和中短期债务基金,可以实现约1.8%的年回报率。因此,苏军开始投资开放式基金。

在一次偶然的机会中,苏军从财务经理林那威(涉及3,3360,证券财经)那里得知,由于中国投资市场监管滞后和信息不对称,当市场价格不同时,投资市场将会有很多套利机会。投资者可以在投资基金增加中长期价值的同时,充分利用市场的无效性进行套利,从而获得相对丰富的零风险或极低风险的短期利润。在得知基金投资可以套利后,苏军开始有意识地利用市场机会套利。

使用基金转换套利

自2005年以来,苏军一直投资于货币市场基金和中短期债务基金。作为活期存款的替代品,这两种基金具有交易自由、收入免税、收入稳定、进出方便、年收益率也非常接近的特点。因此,苏军认为投资两者没有什么区别,总是选择高回报的投资者。去年,中短期债券基金启动之初,年收益率约为2.2-2.4%,高于货币市场基金的1.8%。因此,苏军在易方达的月收入中,在短期债务基金中投资了200多万闲置资金(易方达新闻,易方达说)。

但进入2006年后,由于市场利率反弹,债券价格继续下跌,苏军持有的中短期债券基金收入也继续下降,年收益率甚至低于1.5%,而货币市场基金收入基本稳定在1.8%。因此,苏军将月收入基金中的资金转换为欧洲金融时报货币市场基金。苏军后来计算了收入。如果他持有货币市场基金或中短期债务基金超过一年,他只能赚3.6万元和3.2万元左右。然而,如果他对此置之不理,实际收入可达39000元以上,相当于平均收入增加3000元。

一次无意的操作让苏军意识到,当市场利率上升或下降时,债券市场当前的债券价格也会随之下降或上升,从而间接影响货币市场基金和中短期债券基金的收益。

其中,当市场利率上升时,货币市场基金的收入会因市场利率水平的上升而上升,其投资货币市场的利息收入会带动基金的收入上升。然而,短期和中期债券基金将持有更多期限更长的国债,这将导致收入持续下降,甚至随着债券价格持续下跌,出现短期损失的可能性。然而,当市场利率呈现下降趋势时,由于债券价格上涨,中短期债券基金可以获得更高的债券买卖价差回报。

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